АО «Фридом Финанс» успешно разместило двухлетние гендерные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) на сумму 6,3 млрд тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Доходность облигаций к погашению составила 21,5% годовых, сообщает DKNews.kz.
Полученные средства направлены на поддержку женщин в бизнесе, что способствует расширению их возможностей и сокращению гендерного неравенства.
Объем выпуска облигаций составляет 20 млрд тенге. Купонное вознаграждение выплачивается ежемесячно и индексируется в зависимости от курса USD/KZT, при этом минимальная ставка купона – 21%, а максимальная – 25% годовых. Облигации включены в официальный список KASE под кодом MFOKb11.
На KASE в ходе подписки инвесторам был предложен финансовый продукт номинальной стоимостью 5 млрд тенге. Инвесторы подали 381 заявку на 6,3 млрд тенге, что составило 126% от предложенного объема. Все заявки были удовлетворены. Доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 100%.
Клиенты Freedom Broker проявили значительный интерес к облигациям АО «МФО «ОнлайнКазФинанс», и их доля составила 100% от общего объема инвестиций.
«В последние годы наблюдается рост выпуска устойчивых облигаций. АО “МФО “ОнлайнКазФинанс” стало первой микрофинансовой организацией в Казахстане, выпустившей ESG-облигации. Ответственное инвестирование является приоритетом нашей компании. В 2023-2027 годах Freedom Holding Corp., частью которой является АО “Фридом Финанс”, планирует инвестировать 200 млрд тенге в ESG-облигации на международном и национальном уровнях. Это размещение гендерных облигаций имеет большое социальное значение, и мы надеемся на развитие женского предпринимательства. Женщины возглавляют половину субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране, но им необходима поддержка в развитии и масштабировании. Сделка с ESG-характеристиками стала примером нашего успешного сотрудничества с АО “МФО “ОнлайнКазФинанс”, которое в настоящее время трансформируется в банк» Сергей Лукьянов, председатель правления АО «Фридом Финанс»
Портрет розничных инвесторов Freedom Broker, которые приобрели гендерные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс»:
- Мужчины – 65%, женщины – 35%.
- Возраст: 18-24 – 2%, 25-34 – 9%, 35-54 – 60%, 55 + – 29%.
«Инклюзивное финансирование и поддержка женского предпринимательства – ключевые элементы ESG-стратегии Solva. Среди более 60 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса, с которыми мы работаем, 70% – это женщины-предприниматели, которые успешно развивают свой бизнес с поддержкой Solva. Год назад мы запустили программу “Женское дело”, участницами которой стали тысячи женщин по всей стране. Мы оказываем поддержку как начинающим, так и опытным предпринимателям, проводим тренинги и консультации по финансовой грамотности. Благодаря уникальному кредитному продукту, не требующему залога, многие женщины смогли реализовать свои бизнес-идеи. Мы гордимся, что наши инвесторы поддержали импакт-инвестиции, приобретая гендерные облигации, что способствует развитию женского предпринимательства и увеличению занятости» Константин Барабанов, генеральный директор Solva Group Ltd.
Freedom Holding Corp. активно содействует устойчивому развитию через поддержку социальных и экологических проектов. Как член Национального ESG-клуба и подписант инициативы «Глобальный договор ООН», группа компаний стремится решать социально-экономические проблемы. Разработка цифровых экосистем и инновационных финансовых технологий помогает минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
