Эксперты кредитного рынка озвучили итоги года

По итогам 2016 года число кредитных контрактов в базе данных Первого кредитного бюро (ПКБ) выросло более чем на полмиллиона единиц. Об этом заявили эксперты ПКБ на пресс-конференции в Алматы.

Как отмечали аналитики ПКБ, прогнозы умеренного развития кредитного рынка на начало 2016 года подтвердились. Индекс кредитной активности (ИКА) показал оживление лишь во втором полугодии, достигнув к концу года 25 пунктов по сравнению с 20 в начале периода. Примечательно, что увеличение базы контрактов на 500 тысяч единиц привело к росту числа уникальных заемщиков на 315 тысяч. Это указывает на то, что рост рынка кредитования в отчетном году обеспечивался как за счет предоставления повторных кредитов существующим клиентам финансовых учреждений, так и за счет привлечения новых заемщиков, для которых это был первый опыт кредитования.

Генеральный директор ПКБ Руслан Омаров подчеркнул, что портфель розничного кредитования стабилизировался на отметке 4,6 трлн тенге, тогда как портфель бизнес-кредитования значительно вырос, прибавив 1,2 трлн тенге и достигнув 15,4 трлн тенге. По его словам, увеличение объемов бизнес-кредитов обусловлено меньшей активностью банков в розничном сегменте в первой половине года, где они сосредоточились на государственных программах и менее рискованных направлениях. Бизнес-кредитование остается ключевым источником процентных доходов для многих финансовых институтов. В данном сегменте количество заключенных контрактов возросло на 11 000 за год, а доля неработающих займов сократилась с 15% до 13,4%.

Наиболее динамичный рост в процентном выражении в прошлом году продемонстрировали кредитные карты. Их портфель увеличился на 5 млрд тенге, а количество держателей — на 83 000. Несмотря на относительно скромные показатели, это свидетельствует о первом значимом всплеске активности за последние три года, что указывает на потенциал для дальнейшего развития рынка карт и ожидаемый рост предложений и спроса в 2017 году. По-прежнему доминирующую позицию на рынке розничного кредитования занимает беззалоговое потребительское кредитование, портфель которого пополнился на 235 млрд тенге и привлек 326 тысяч новых заемщиков, достигнув общего объема в 2,3 трлн тенге.

В то же время, некоторые сегменты продемонстрировали снижение: портфель автокредитов сократился на 15%, составив 345 млрд тенге. Объемы ипотечного кредитования также уменьшились — на 128 млрд тенге, или 9,4%, в 2016 году. Портфель потребительского залогового кредитования снизился почти на 70 млрд тенге. Такое сокращение портфелей в значительной степени объясняется превышением темпов погашения ранее выданных займов над темпами выдачи новых, что в целом указывает на сегментированное и нишевое развитие рынка розничного кредитования в Казахстане.

Хотя розничное кредитование остается высокорисковым направлением, по данным Индекса кредитного здоровья ПКБ (ИКЗ), наблюдается повышение дисциплины казахстанских заемщиков в вопросах погашения кредитов. К концу 2016 года ИКЗ достиг 70%. Доля заемщиков, находящихся в состоянии дефолта, составила 19,7%, а число тех, кто сильно зависит от рыночной конъюнктуры, — 7,6%.

Общая доля неработающих займов (NPL) по сумме просроченной задолженности в розничном сегменте составила 17%, продемонстрировав снижение на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты ПКБ также представили прогнозы на 2017 год, предупреждая о возрастающей турбулентности, обусловленной потенциальной консолидацией банковского сектора и пересмотром стратегий отдельными банками. В связи с этим, ПКБ ожидает умеренный, консервативный рост кредитного рынка, который может быть сопоставим с динамикой 2016 года. Основными двигателями розничного кредитования останутся беззалоговые потребительские займы в различных форматах, включая традиционные товарные кредиты и онлайн-кредитование. В розничном секторе ожидается усиление конкуренции за заемщиков: среди крупнейших банков из ТОП-5 – в сегменте потребительских кредитов, а среди средних банков – за счет активного продвижения кредитных карт.