Кризис не уничтожит банки

2016 год станет ключевым для развития банковской отрасли на предстоящие несколько лет, при этом ожидается, что последствия кризиса ощутят на себе не только финансовые учреждения, но и их клиенты. Тем не менее, несмотря на прогнозируемые трудности, сокращения числа участников рынка не предвидится. Своим видением перспектив банковского сектора в наступающем году поделился казначей АО ДБ «Альфа-Банк» Денис Рыльцев.

В течение 2015 года банковская деятельность претерпела значительные изменения под влиянием внешних факторов. Помимо постоянной нехватки ликвидности в национальной валюте, Национальный банк Республики Казахстан объявил о переходе к инфляционному таргетированию и введении «плавающего» курса тенге, что стало неожиданностью для многих игроков рынка. В условиях нестабильности курса тенге «Альфа-Банк» принял меры по минимизации рисковых операций, включая сокращение объемов кредитования и ужесточение требований к качеству выдаваемых займов, что привело к снижению кредитного портфеля. Эти действия позволили банку решить две важные задачи: сократить расходы на привлечение средств в условиях непредсказуемого роста ставок (на межбанковском рынке они достигали 500% годовых) и избежать наращивания рисковых активов в период рыночной неопределенности. Таким образом, 2015 год был использован не для повсеместного роста, а для развития в наиболее перспективных нишах, с одновременным фокусом на улучшение качества существующих активов и поддержку действующих клиентов. Ожидая серьезных экономических вызовов, банк значительно увеличил и поддерживал высокий уровень ликвидности на протяжении всего года.

В отчетном году клиенты демонстрировали повышенный интерес к дистанционным каналам обслуживания и электронной коммерции. «Альфа-Банк» успешно запустил услугу «Переводы с карты на карту P2P» на территории Казахстана, а затем расширил ее функционал, предложив международные переводы в четырех валютах. Объем операций по интернет-эквайрингу в 2015 году увеличился более чем в пять раз.

Прогнозы по кредитованию и уровню NPL (необслуживаемые кредиты) на 2016 год указывают на то, что предстоящий год будет крайне сложным и во многом определит траекторию развития банковской системы на ближайшие 5-7 лет. Внешние условия изменились для всех субъектов казахстанского рынка. Если в 2015 году многие еще не ощутили всей полноты этих изменений благодаря запасу прочности, то со временем все столкнутся с ростом стоимости кредитных ресурсов, отсутствием «длинных» денег и снижением потребительского спроса, вызванным падением покупательной способности. Каждому – будь то корпоративный клиент, представитель МСБ или физическое лицо – придется пересмотреть свою модель поведения. Кто-то адаптируется лучше, кто-то хуже. Безусловно, это повлечет за собой увеличение рисков, в том числе кредитных, для банковской деятельности. Ожидается, что объемы NPL по всей системе будут расти.

Что касается «Альфа-Банка», то он начал активную работу по расчистке портфелей уже в 2015 году, взаимодействуя не только с проблемными заемщиками, но и с теми клиентами, чья деятельность потенциально может пострадать от неблагоприятных внешних факторов. При этом банк сохраняет отличные показатели ликвидности, которые значительно превышают реальные потребности. Это сознательное решение принято в условиях экономической неопределенности для поддержания дополнительного запаса прочности. Коэффициенты достаточности капитала банка имеют двукратный запас по отношению к действующим нормативам.

Среди наиболее проблемных направлений в банковской сфере в 2016 году, особенно с учетом новых законодательных требований, будут тенговая ликвидность и высокая стоимость ресурсов на денежном рынке, которая иногда достигала 500% годовых, что красноречиво свидетельствует о глубине проблемы. Актуальной останется и проблема уровня проблемных кредитов, который, по прогнозам, продолжит увеличиваться.

Вступление Казахстана в ВТО принесет как плюсы, так и минусы. В первую очередь, выгоду получат потребители: либерализация условий торговли способствует повышению уровня жизни и расширению ассортимента доступной продукции. Торговля также стимулирует экономический рост, что положительно сказывается на уровне занятости. Однако экономика Казахстана в значительной степени ориентирована на сырьевой сектор, и в условиях снижения цен на сырье необходимо активно развивать внутреннее производство для удовлетворения спроса на потребительские товары. Важно отметить, что в течение пяти лет после вступления в ВТО иностранные банки и страховые компании получат возможность открывать прямые филиалы в Республике Казахстан.

В целом, следует ожидать ухудшения ситуации во всей финансовой системе. Не все банки смогли своевременно отреагировать на приближающийся кризис. Поскольку прогнозируются кризисные явления в экономике, это затронет всех клиентов. Банки, проводившие наиболее агрессивную кредитную политику, пострадают сильнее всего, что проявится в снижении процентной маржи и росте просроченной задолженности. Однако, несмотря на сложности, текущая экономическая ситуация, по мнению экспертов, не приведет к сокращению числа банков в стране в ближайший год.