Комментарий исполняющего обязанности директора Департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка Казахстана Ерулана Мустафина, сообщает Деловой Казахстан.
По итогам опроса за II квартал, несмотря на продолжающееся увеличение стоимости кредитных ресурсов и некоторого ужесточения условий кредитования, наблюдается значительный рост спроса на кредиты среди бизнеса. Особенно это заметно в сегменте малого и среднего бизнеса.
Рост интереса к кредитам со стороны малого бизнеса был зафиксирован у половины банков, преимущественно крупных. Общее количество поданных заявок на кредиты в отчетном периоде увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 310 тыс., в то время как средний размер заявки снизился на 8% до 23,3 млн тенге. Рост числа заявок в основном связан с активным продвижением крупными банками онлайн кредитных продуктов для малого бизнеса, а также с запуском таких продуктов в отдельных банках. Возобновление государственных программ кредитования также положительно сказалось на спросе в отчетном периоде.
Спрос на кредиты среди среднего бизнеса также значительно увеличился. В отчетном квартале количество поданных заявок возросло почти в 4 раза, достигнув 3,9 тыс., в то время как средний размер заявки уменьшился почти вдвое, составив 265 млн тенге. Основная часть таких заявок была на краткосрочные необеспеченные займы.
Наименьший рост спроса на кредиты был отмечен среди крупного бизнеса. Основной вклад в увеличение спроса внесли заемщики крупных банков. Количество заявок в отчетном периоде увеличилось на 10% до 203, а средний размер заявки вырос на 37% до 7,6 млрд тенге.
Готовность банков кредитовать малый бизнес в отчетном квартале несколько снизилась. Коэффициент одобрения заявок малого бизнеса на кредиты продолжил снижение до 29% во II квартале, в предыдущем квартале 2022 года он составлял 33%. Доли одобрения заявок среднего и крупного бизнеса, напротив, незначительно увеличились до 57% и 55% соответственно, но все еще остаются ниже средних показателей 2021 года.
Условия кредитования бизнеса несколько ужесточились. Продолжается рост процентных ставок по кредитам, особенно для среднего и крупного бизнеса.
В следующем квартале некоторые банки ожидают небольшого увеличения спроса на кредиты среди крупного бизнеса, в то время как индекс спроса на кредиты для малого и среднего бизнеса, скорее всего, останется на уровне I квартала. Большинство банков не ожидают роста процентных ставок по кредитам в следующем квартале.
Спрос на розничные займы во II квартале снизился в сегменте ипотечных кредитов, тогда как спрос на потребительские кредиты увеличился.
Банки связывают снижение спроса на ипотечные кредиты с сокращением доступности льготных программ кредитования, а также с тем, что основная часть населения уже удовлетворила свои потребности в предыдущем квартале, до повышения порога достаточности для использования пенсионных накоплений с 1 апреля 2022 года. Стоит отметить, что количество поданных заявок увеличилось с 135 тыс. до 258 тыс., что связано с запуском цифрового продукта в одном из банков, а также с сезонными факторами в другом банке. Тем не менее, эти факторы не смогли изменить тенденцию снижения индекса спроса на рынке ипотечного кредитования.
По данным банков, увеличение спроса на потребительские кредиты объясняется ростом расходов населения на товары длительного пользования из-за увеличения потребительского аппетита. В то же время, банки смягчили условия кредитования по требованиям к залоговому имуществу по обеспеченным потребительским займам и увеличили лимиты и сроки погашения по беззалоговым займам. Переток клиентов из российских банков также повлиял на рост спроса. Количество поданных заявок на потребительские кредиты в отчетном квартале увеличилось на 27,8% и 4,3% по обеспеченным и беззалоговым займам соответственно.
Рост спроса на автокредиты был обусловлен запуском программы льготного кредитования. Однако банки отмечают, что сохраняющийся дефицит автомобилей в салонах затрудняет процесс подачи и рассмотрения заявок. Сокращение количества банков также отразилось на снижении числа поданных заявок на кредиты, которые уменьшились на 4,4%, составив 393 тыс. заявок.
Во II квартале по всем видам розничных займов наблюдалось ужесточение условий кредитования в виде повышения процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов.
В следующем квартале банки ожидают увеличения спроса на потребительские займы, снижения спроса на автокредиты, а также сохранения спроса на ипотечные займы на уровне отчетного квартала.
В опросе банков по кредитованию за II квартал 2022 года приняли участие 20 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.
