Перспективы «бумажного» бизнеса

Перспективы «бумажного» бизнеса в Казахстане: взгляд основательницы «ADANAZ» Саны Жандай

Спрос на экологически чистую упаковку и бумажные пакеты неуклонно растет, и эта тенденция была особенно заметна в 2020 году. Однако основной вызов для отрасли заключается в дефиците местного сырья, как отмечает основательница ТОО «ADANAZ» Сана Жандай. По ее словам, зарубежные, в частности российские, компании активно открывают представительства в Казахстане, предлагая свою продукцию. В эксклюзивном интервью для Kapital.kz она поделилась своими наблюдениями о состоянии бумажного рынка в период пандемии и проблемах, возникающих при работе с крупными торговыми сетями.

Прибыльность и финансовая поддержка

Предпринимательница подтверждает высокую доходность бизнеса по производству бумажной упаковки. Производство «ADANAZ» достигло прибыльности спустя 2-3 года после приобретения нового оборудования, а годовой оборот компании сегодня составляет 400 млн тенге, при ежемесячном выпуске около 3 млн бумажных пакетов. Бизнес начинался с продажи бумажных рулонов, затем расширился до услуг по нарезке бумаги и, в конечном итоге, до производства разнообразной упаковки.

Для развития проектов компания активно привлекает заемные средства, сотрудничая с крупным банком и микрофинансовой организацией «Almaty». Например, перед пандемией весной 2020 года был получен кредит в МФО «Almaty» на сумму 20 млн тенге под 7% годовых, что значительно ниже среднерыночных ставок. В разработке и актуализации бизнес-плана компании бесплатно помогли специалисты Центра предпринимательства Qoldaý. Процесс оформления займа в МФО занял около трех недель, включая оценку залога, в то время как в банке это обычно занимает не менее двух месяцев.

Источники сырья и технологические особенности

«ADANAZ» не занимается производством самой бумаги, а закупает готовую продукцию, преимущественно из России, а также из Украины, Беларуси и Европы. Используется как чистая целлюлоза, так и бумага с добавлением макулатуры. Сана Жандай отмечает, что производство упаковочной крафт-бумаги является трудоемким процессом, требующим высококвалифицированных специалистов, которых в Казахстане катастрофически не хватает. Для повышения квалификации сотрудников компания отправляет их на стажировки за рубеж (Болгария, Турция) и привлекает иностранных экспертов по госпрограммам, таким как «Старшие сеньоры» из Германии.

В Казахстане бумажная промышленность развита слабо; целлюлоза не производится из-за отсутствия лесных массивов, как в России. Местные предприятия в основном выпускают бумагу для гофрирования, салфеток, полотенец и картон, используя макулатуру и импортную целлюлозу, но это сырье не подходит для продукции «ADANAZ».

В 2019 году Ассоциация упаковщиков, членом которой является Сана Жандай, инициировала запрет на вывоз местной макулатуры для решения проблемы ее дефицита, однако с марта 2021 года эта норма была отменена. Повышение цен на бумагу в России, вызванное аналогичной ситуацией с дефицитом сырья, привело к значительному удорожанию и для казахстанских импортеров: стоимость килограмма бумаги выросла с 300-330 тенге до 420 тенге.

Вызовы в цепочке поставок

Пандемия не оказала существенного влияния на поставки сырья, однако трудности с ними наблюдались и ранее. Около 90% всего сырья импортируется из России. Из-за высокого спроса со стороны российских предприятий, казахстанские заводы не всегда могут получить нужный объем бумаги. Это вынуждает компанию за несколько месяцев резервировать и оплачивать сырье, замораживая значительные средства, которые могли бы быть направлены в производство. Стоимость одного вагона бумаги достигает 50-60 тыс. долларов, и приходится договариваться с каждым заводом отдельно, так как они специализируются на разных видах бумаги (крафт, пергамент, жиростойкая, влагостойкая).

Рост спроса в условиях пандемии

В период коронакризиса спрос на продукцию «ADANAZ» не только не упал, но даже вырос. Оборот компании в 2020 году увеличился примерно на 10%, что обусловлено активизацией маркетплейсов по доставке еды и работой ресторанов, кафе и фастфуда исключительно на вынос.

Компания сотрудничает не только с предприятиями общественного питания, но и с поставщиками бортового питания, производителями продуктов питания, строительных материалов, хлебопекарнями. Ассортимент продукции включает уголки для хлебобулочных изделий, мешки для макарон, какао-порошка, древесного угля, строительных материалов, упаковку для круассанов, сэндвичей, донеров, а также пакеты с ручками для товаров на вынос и выставок.

Тенденции рынка и проблемы с ретейлерами

С 2025 года в Казахстане планируется полный отказ от полиэтиленовых пакетов, что станет мощным стимулом для развития рынка бумажной упаковки. Рост спроса на бумажные пакеты особенно заметен с 2015 года, а увеличение числа ресторанов, кафе и пекарен продолжает способствовать росту спроса на бумажную упаковку.

Взаимодействие с крупными ретейлерами имеет свои нюансы. У «ADANAZ» был негативный опыт сотрудничества с одним из крупнейших гипермаркетов Казахстана, который проводит электронные торги для отбора поставщиков. В ходе одного из аукционов по поставке бумажных пакетов и упаковки для хлебобулочных изделий компания столкнулась с демпингом со стороны конкурента из Северо-Казахстанской области. Несмотря на то, что компания-конкурент не соответствовала требованиям гипермаркета (требовался опыт работы не менее трех лет в Казахстане и наличие собственного оборудования, тогда как ее производство находилось в России, а торговый филиал существовал лишь полтора года), она выиграла аукцион, предложив цену, близкую к себестоимости. Обращение в гипермаркет не принесло результатов, поскольку администрация заявила о своем праве самостоятельно выбирать партнеров. Кроме того, некоторые гипермаркеты предлагают невыгодные условия, не предусматривая предоплату и задерживая оплату поставленных товаров.

Экономика экоупаковки и потребительские привычки

Бумажные пакеты в среднем стоят 45-50 тенге за штуку, в то время как целлофановые – 7-12 тенге, причем последние часто выдаются бесплатно в супермаркетах, что сдерживает развитие рынка экопакетов. В Казахстане, в отличие от Европы, где продукты покупают на неделю и упаковывают в бумажные пакеты, традиционно предпочитают пластик. Культура потребления в Казахстане, где распространены многодетные семьи или совместное проживание нескольких поколений, предполагает закупку продуктов в больших объемах на месяц. Для стимулирования спроса на экоупаковку необходимо постепенно менять потребительские привычки, чаще используя бумажные пакеты и многоразовые сумки.

История и перспективы развития

Идея «бумажного» бизнеса у Саны Жандай зародилась в 1990-х годах, когда она, занимаясь продажей пригласительных билетов, осознала дефицит бумажной продукции в Казахстане. На начальном этапе, в 1997 году, инвестиции составили всего 650 долларов. Компания начала с покупки и нарезки бумаги из России для типографий.

Сегодня для запуска аналогичного производства, способного выпускать 6-7 видов пакетов и упаковки, потребуется более 2 млн долларов на оборудование из Европы, Турции или Украины. Альтернативный вариант – приобретение китайского оборудования за 500 тыс. долларов.

Рыночная ситуация и будущее отрасли

Когда «ADANAZ» начинала свою деятельность, производителей бумажных пакетов в Казахстане можно было пересчитать по пальцам. Сейчас их около 20 по стране, и не более семи в Алматы, при этом каждое предприятие имеет свою специализацию и оборудование. Наблюдается растущий интерес со стороны российских производителей, которые активно открывают свои представительства в Казахстане.

Доля импортной бумаги на рынке Казахстана превышает 80%, в основном она поставляется из России. «ADANAZ» полностью обеспечивает потребности казахстанского рынка, хотя поступали заявки из Кыргызстана и России.

Несмотря на то что российская бумага дешевле, конечная стоимость упаковки в России и Казахстане сопоставима, благодаря разнице в НДС (18% в России против 12% в Казахстане), что балансирует ценовую политику.

Сана Жандай уверена, что рынок ожидает прихода новых игроков. Отказ от полиэтиленовых пакетов с 2025 года станет мощным стимулом для бумажной промышленности, увеличив спрос на бумажную упаковку примерно на 10% в ближайшие четыре года. Ожидается также рост числа российских компаний. В планах «ADANAZ» — расширение производства и строительство нового цеха.