Beta
Beta
В Казахстане наблюдается устойчивый рост цен на растительное масло, что, по словам участников рынка, напрямую связано с дефицитом сырья для его производства. Основная масса масличных культур, выращенных в стране, ориентирована на экспорт. Представители отрасли предупреждают, что без государственной поддержки в виде субсидий для фермеров, реализующих сырье местным переработчикам, стоимость растительного масла может увеличиться на 60-100%. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz провел интервью с ключевыми производителями масла, чтобы глубже изучить сложившуюся ситуацию.
Обеспеченность производственных мощностей сырьем
ТОО «Масло-Дел» сообщает, что, несмотря на значительные производственные объемы, завод загружен местным сырьем лишь на 55%. Часть оборудования простаивает из-за нехватки масличных культур на внутреннем рынке. Это объясняется низкой заинтересованностью казахстанских фермеров в продаже сырья местным переработчикам. Более того, на внутреннем рынке усиливается конкуренция со стороны трейдеров-экспортеров, предлагающих фермерам цены, сравнимые с ценами отечественных заводов, поскольку при экспорте НДС подлежит возврату. В результате перерабатывающие предприятия испытывают трудности с приобретением необходимого объема сырья.
Внешний спрос со стороны России, Китая и Узбекистана активно стимулирует вывоз сырья из Казахстана, что негативно сказывается на объемах производства масла внутри страны. Для поддержания работы мощностей «Масло-Дел» вынуждено импортировать сырье из соседних государств, что, в свою очередь, ведет к удорожанию конечного продукта.
АО «Шымкентмай» подтверждает проблему дефицита. При стабильных поставках сырья завод способен выпускать до 45 тыс. тонн растительных масел ежегодно. Однако сейчас предприятие сталкивается с простоями. В 2019 году загрузка мощностей достигала почти 70%, но в первой половине 2020 года этот показатель снизился до 65%. Предприятие отмечает, что даже при огромных мощностях крупных казахстанских заводов, местного масличного сырья всегда недостаточно. Это ключевая проблема для дальнейшего функционирования не только «Шымкентмай», но и других переработчиков.
Ежегодная нехватка казахстанского сырья обусловлена недостаточными посевными площадями масличных культур, их низкой урожайностью и ухудшением качества сельхозпродукции. Экспорт усугубляет этот дефицит. Для частичного решения проблемы компания пытается замещать одни виды масличных культур другими и заключать предварительные контракты на поставку, но этих мер недостаточно. Завод периодически вынужден импортировать сырье из России.
Сергей Терещенко, директор агрокомплекса «Жетысу Мажико», начавшего работу в 2020 году, также сталкивается с проблемой сырья. Изначально перерабатывая подсолнечник, сейчас предприятие ориентировано на рапс. Около 50% необходимого рапса приходится закупать в России (12 тыс. тонн уже ввезено из Краснодара). В планах – импорт подсолнечника из Самары и Оренбурга, при этом, по оценкам, даже этих объемов может быть недостаточно.
ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» информирует, что в сезоне 2019-2020 годов производственные мощности были загружены лишь на 73%, что означает недозагрузку в объеме 6,6 тыс. тонн семян подсолнечника.
Наиболее эффективные меры для решения проблемы дефицита сырья
ТОО «Масло-Дел» считает, что для полной загрузки заводов эффективны как введение пошлины на экспорт маслосемян, так и субсидирование фермеров, продающих сырье местным переработчикам. Однако, поскольку решение о пошлинах принимается на уровне ЕАЭС, Казахстан не может действовать в одностороннем порядке. В то же время вопрос субсидий находится в компетенции государства. Эти меры, по мнению компании, положительно скажутся не только на развитии масложировой отрасли, но и на экономике в целом. Если весь объем выращенных семян останется в Казахстане и будет переработан отечественными заводами, отрасль направит в экономику около 112 млрд тенге (данные Ассоциации предприятий масложировой промышленности РК), включая зарплаты, коммунальные платежи и другие операционные расходы, без учета кредитов и налогов. Без субсидий для фермеров, реализующих сырье местным переработчикам, прогнозируется рост цен на растительное масло на 60-100%.
АО «Шымкентмай» подчеркивает важность бесперебойной работы крупных предприятий, поддерживающих стабильность более 600 сотрудников и их партнеров. Компания неоднократно поднимала вопрос об ограничении экспорта масличного сырья и поддерживает временное ограничение вывоза семян подсолнечника, а также решение Евразийской экономической комиссии от 31 марта 2020 года №43 о мерах нетарифного регулирования, запрещающего вывоз отдельных видов масличных из стран ЕАЭС. Запрет на экспорт способствует стабилизации рынка, стимулируя сельхозпроизводителей продавать продукцию местным переработчикам и партнерам по ЕАЭС, что позволяет сохранять рабочие места и развивать региональную экономику. Благодаря временному запрету «Шымкентмай» удалось закупить значительный объем сырья на летний период. Компания неоднократно обращалась в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой продлить эти меры, установить экспортные пошлины или квоты, чтобы предотвратить дефицит и сохранить рабочие места. Субсидирование фермеров, по мнению «Шымкентмай», менее эффективно, чем экспортные пошлины, квотирование или прямой запрет на вывоз сырья.
Сергей Терещенко из «Жетысу Мажико» считает, что необходимо стремиться к переработке значительных объемов сырья внутри страны для производства конечных продуктов – масла, шрота, жмыха. Если сырье пройдет переработку, по данным Ассоциации предприятий масложировой промышленности РК, в экономику будет направлено более 100 млрд тенге через оплату коммунальных услуг, зарплаты и другие расходы. Поэтому для решения проблемы дефицита семян он предлагает комплекс мер: как заградительные (по примеру России, введшей 20% пошлину на вывоз маслосемян), так и поощрительные (субсидирование фермеров, сдающих семена производителям масла).
ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» считает субсидирование фермеров, поставляющих сырье местным переработчикам, более эффективной мерой.
Влияние международных факторов: китайский рынок
ТОО «Масло-Дел» отмечает, что продовольственный рынок Китая крайне сложен для доступа, так как КНР активно использует различные инструменты защиты своего внутреннего рынка от импортных поставок. Тем не менее, компания продолжает партнерство с Китаем, подтверждая отсутствие ГМО в своем масле через аккредитованные лаборатории.
АО «Шымкентмай» также характеризует китайский рынок как перспективный, но проблематичный из-за высоких требований к экспортерам готовой продукции, которые даже превосходят казахстанские ГОСТы. Компании удалось выйти на рынок Поднебесной с растительным маслом, но до сих пор не получены все разрешения на поставку шротов, несмотря на их отличное качество.
Сергей Терещенко предполагает, что Китай больше заинтересован в импорте сырья, чем готовой продукции, так как это позволяет китайским производителям формировать более высокую добавленную стоимость и контролировать качество своих товаров.
ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» рассматривает ужесточение проверок на ГМО со стороны китайских лабораторий как прямую поддержку китайских переработчиков сырья.
Перспективы развития масложировой отрасли Казахстана
ТОО «Масло-Дел» убеждено в необходимости программы субсидирования фермеров, стимулирующей выращивание масличных культур и их сдачу местным производителям. Это укрепит продовольственную безопасность страны и защитит внутренний рынок от наплыва импортной продукции, который может ухудшить ситуацию в отрасли и негативно сказаться на продовольственной независимости.
АО «Шымкентмай» считает, что одной программы субсидирования будет недостаточно для активного развития отрасли. Необходим комплекс мер, включая запрет на экспорт сырья.
Сергей Терещенко подчеркивает важность поддержки как фермеров, так и переработчиков, предлагая проведение семинаров и информирование фермеров о потребностях переработчиков в рапсе. Также критически важно развивать семеноводство для повышения урожайности и качества масличных культур. Он отмечает, что казахстанский подсолнечник дает выход масла 40-45%, в то время как в Украине и Татарстане этот показатель достигает 60-62%. Урожайность в Казахстане составляет 10-15 центнеров с гектара, тогда как в упомянутых регионах – до 40 центнеров.
ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» прогнозирует, что программа субсидирования хозяйств, производящих масличное сырье, будет стимулировать как производство семян, так и их переработку, создавая мультипликативный эффект для экономики (в сферах перевозки, упаковки, энергетики, рекламы и т.д.). Более полная загрузка мощностей и программы переоснащения позволят производителям улучшить качество продукции. В противном случае, при сохранении неполной загрузки мощностей, отрасль столкнется с постепенной стагнацией, оттоком квалифицированных кадров, снижением занятости, банкротством предприятий и доминированием импортного подсолнечного масла на внутреннем рынке.
