Аналитический центр АФК подготовил подробный анализ банковского сектора Казахстана за 2021 год.
Основные тенденции года
- В 2021 году банковский сектор продолжил уверенный рост ключевых показателей, что сопровождалось значительным улучшением качества кредитного портфеля, устойчивой ликвидностью и ростом капитализации и рентабельности.
- На фоне увеличенного спроса на заемные средства в связи с восстановлением экономической активности кредитный портфель банков вырос на 28%, что составляет 4,4 трлн тенге.
- Рост был в основном обусловлен розничным сегментом (ипотека и потребительские кредиты), что связано с реализацией отложенного спроса и уменьшением кредитной нагрузки за счет частичного использования пенсионных накоплений на ипотеку.
- Тем не менее, основную долю новых кредитов составили корпоративные займы (52% всех выданных кредитов), динамика которых была менее заметной из-за списаний и рефинансирования.
- Продолжилась консолидация сектора на фоне ухода с рынка несостоятельных участников и добровольной сдачи лицензий, в результате чего количество банков сократилось с 26 до 22. Концентрация среди ТОП-5 банков по активам также возросла.
- Индекс рыночной концентрации Херфиндаля–Хиршмана остался ниже своего пикового значения 2007 года и указывает на умеренную концентрацию сектора.
- Качество кредитного портфеля значительно улучшилось — доля NPL снизилась до 3,3% с 6,9% годом ранее. Стоимость риска снизилась на 3,8 п.п. до 7,8%, что отражает позитивные изменения в кредитном портфеле.
- Позитивная динамика во многом обусловлена улучшением операционной среды, отсутствием жестких карантинных мер, продолжающейся работой банков по улучшению капитализации и сокращению NPL, а также развитием цифровых каналов и государственной поддержкой.
Итоги
Улучшение макроэкономических условий положительно сказалось на возможности одних субъектов накапливать депозиты, а других — увеличивать спрос на кредиты.
Эффективная работа банков по трансформации сбережений в инвестиции способствовала притоку финансовых ресурсов в экономику и её быстрому восстановлению до допандемийного уровня (+4% за 2021 г.).
Восстановление потребительского спроса и его смещение на товары в условиях ковидных ограничений, а также высокая инфляция, способствовали росту спроса на кредиты и увеличению розничного кредитного портфеля.
Однако, несмотря на это, задолженность казахстанцев остаётся на низком уровне — менее 14% от ВВП, что значительно ниже показателей России и развивающихся стран. В дальнейшем динамика розничного кредитования может замедлиться из-за ослабления ряда факторов и сворачивания государственных программ.
В корпоративном сегменте наблюдается снижение спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса при росте кредитования малого и среднего бизнеса. Крупные заемщики уже удовлетворили свои потребности в кредитах. Тем не менее, способность банков кредитовать бизнес и условия кредитования улучшаются. Выдача корпоративных займов в 2021 году увеличилась на 20,3% — до 11,1 трлн тенге.
