Как устроен «водный» бизнес в Казахстане

Бизнес по производству и продаже питьевой воды в Казахстане стремительно развивается, так как является достаточно простым и прибыльным. По оценкам экспертов, "водный" рынок составляет от 40% до 60% всего рынка напитков и продолжает расти.

Развитие рынка

Согласно исследованию агентства MegaResearch, рынок бутилированной воды в Казахстане с середины 90-х годов демонстрирует ежегодный рост на 10−15%. Однако в кризисные годы, такие как 2008−2009, объемы продаж снижались на 15−20%.

За последние четыре года рынок воды вырос незначительно: в 2013 году его объем составлял 0,8 миллиарда литров, а в 2017 году — около 1 миллиарда литров. По нормам ВОЗ, это недостаточно, так как потребность Казахстана в природной воде составляет 3 миллиарда литров в год.

Аналитики MegaResearch также отметили, что пик производства воды приходится на май, июнь и июль. В эти месяцы объемы производства превышают показатели других месяцев на десятки миллионов литров. Максимальный объем производства был зафиксирован в июле, а минимальный — в январе.

Потребление воды также имеет сезонный характер. В теплое время года увеличивается интерес к минеральной и питьевой воде не только среди постоянных покупателей, но и среди тех, кто в другие месяцы предпочитает другие напитки.

Более 90% безалкогольных напитков, производимых в стране, реализуется на внутреннем рынке. В 2017 году в Казахстане было произведено 1,7 миллиарда литров безалкогольных напитков, из которых 0,13 миллиарда было экспортировано, а 0,12 миллиарда импортировано.

Наибольшее потребление бутилированной воды отмечается в Астане и Алматы.

Конкуренция на рынке

Ассортимент бутилированной воды в магазинах и супермаркетах не самый широкий, но выбор все же есть. Вода отличается по месту добычи, методам фильтрации, содержанию витаминов и минералов.

По данным эксперта RFCA ratings Меруерт Ишекеновой, в Казахстане насчитывается 285 источников подземных вод и 11 источников лечебно-минеральной воды, расположенных в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. По неофициальным данным, таких источников больше.

Среди популярных брендов питьевой воды в Казахстане — Tassay, Turan, "Серебряная", "Хрустальная", Bon Aqua и другие. В сегменте минеральной воды лидируют "Асем Ай — Сарыагаш" и "Алекс — Сарыагаш".

Компания Cash flow провела исследование, заказанное с целью организации производства минеральной воды в Казахстане. Аналитики предоставили данные по производству и импорту минеральной воды, а также доли конкурентов. В результате проект был заморожен из-за высокой конкуренции.

По словам Евгения Пятова, директора по науке АО "Кокшетауские минеральные воды" (бренд Turan), конкуренция на рынке острая: "Потребители выбирают воду по вкусу, но не всегда могут отличить очищенную водопроводную воду от настоящей минеральной".

Проблемы производства

Производство бутилированной воды — затратный бизнес. Окупаемость вложений требует времени и усилий.

"Водный бизнес — дорогое удовольствие, — говорит Пятов. — Водозабор и бурение одной скважины стоят 50 миллионов тенге. Следующая скважина обошлась в 25 миллионов. Завод с автоматизацией — это отдельные затраты. Каждый анализ воды стоит 100 тысяч тенге, а проверки проводятся часто. За 7 лет состав воды не изменился".

С 1 января 2019 года вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды". Регламент снижает требования к качеству и безопасности, исключает требования к маркировке о полезных свойствах. Производители должны будут активно продвигать свою продукцию.

Государство поддерживает отечественных производителей. Например, одному из производителей физиологически ценной минеральной воды Фонд науки выделил 300 миллионов тенге.