Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) подписали мандатное письмо о выпуске социальных и зеленых облигаций на площадке Astana International Exchange (AIX). Документ был подписан заместителем председателя Правления ЕАБР Амангельды Исеновым и председателем Правления АО «КЖК» Рустамом Исаевым в рамках Евразийского конгресса, сообщает Деловой Казахстан.
В июне 2021 года между ЕАБР и КЖК были заключены кредитные соглашения, согласно которым ЕАБР предоставил финансирование в российских рублях сроком на 5 лет для мероприятий в рамках Государственной программы обеспечения населения доступным жильем.
Подписанный документ предполагает реализацию нового совместного проекта по выпуску социальных облигаций на AIX, где КЖК будет выступать в качестве эмитента. ЕАБР примет участие как андеррайтер, финансовый консультант и инвестор.
Также в проекте планируется активное участие AIFC Green Finance Centre, Ltd., который будет консультировать по международным требованиям в области социальных облигаций. Кроме того, центр подготовит независимую оценку (Second Party Opinion) на соответствие политики АО «КЖК» Принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
«Мы уже имеем опыт в выпуске социальных облигаций. Недавно, в ноябре, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%. Этот выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов — совокупный спрос на обеих биржах достиг 30 млрд тенге. Мы готовы развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем», — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.
