Рынок электронной коммерции притормозил

Рынок электронной коммерции в Казахстане испытывает давление из-за макроэкономических факторов, таких как снижение реальных доходов населения. Тем не менее, этот сектор остается значимой частью экономики страны.

Статистика может быть обманчива

Лоренс Питер, автор книги «Принцип Питера», однажды сказал: «В иерархической системе каждый поднимается до уровня своей некомпетентности». Это утверждение может быть актуальным для обсуждения текущего состояния e-commerce в Казахстане, который сложно корректно оценить с точки зрения статистики.

Оценки объема рынка варьируются, вызывая разногласия. Некоторые утверждают, что его объем составляет $3 млрд, другие — около $1 млрд. Правильные оценки важны для стратегического планирования и инвестиций. Аналитическая компания IDC планировала исследование, но оно так и не было проведено.

В 2011 году Аскар Жумагалиев, возглавлявший тогда министерство связи и информации, прогнозировал, что к 2014 году рынок достигнет $1,2 млрд. На тот момент оборот составлял около $300 млн.

Кто входит в рынок?

Одной из сложностей в оценке объема рынка является определение его участников. Вопрос в том, должны ли авиакомпании и мобильные операторы, которые продают услуги через интернет, учитываться в статистике. Консенсус мнений склоняется к тому, что участниками являются компании, чьи ключевые бизнес-процессы связаны с интернетом. Это делает классификацию сложной, особенно когда IT проникают в традиционные отрасли.

Интерес представляет исследование, проведенное в 2015 году под руководством Марата Шибутова и ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана». Исследование основывалось на данных о налогах и включало сортировку компаний, для которых онлайн-бизнес не является основным.

Участники рынка уплатили около 2,8 млрд тенге налогов в 2014 году и 4,2 млрд тенге в 2015 году (+50%). Оборот рынка электронной коммерции оценивался в 129 млрд тенге в 2014 году и 194 млрд тенге в 2015 году. С учетом «серого» рынка, объем составил 155 млрд тенге в 2014 году и 230 млрд тенге в 2015 году, что соответствует около $1 млрд по курсу 2015 года.

Крупнейшими игроками в сегменте «торговля» были Lamoda.kz, Otto-trade.kz и Wildberries.kz. В сегменте «объявления» лидировали «Колеса» и Hh.kz. В сегменте «реклама» — Apexpr.kz и Kaznetmedia.kz. В сегменте «авиабилеты» — Chocotravel.com, а в «платежных организациях» — Qiwi.kz. Среди «купонных сервисов» лидировал Chocolife.me, а в «информации» — Tengrinews.kz.

2016 год

Рынок электронной коммерции успешно прошел через сложный 2016 год. Хотя темпы роста замедлились, некоторые сегменты, такие как финтех, показали трехзначные темпы роста. В Казахстане работают десятки микрокредитных организаций, которые перенесли свои бизнес-процессы в онлайн.

По опросам, игроки рынка выросли на 10-40% в 2016 году. Прогнозы на 2017 год оптимистичны: ожидается рост на 30%, а оборот превысит $1 млрд. Проекты Chocofamily вырастут более чем на 70%.

Генеральный директор Lamoda.kz Никита Окулов отмечает рост в нижнем и верхнем ценовых сегментах. Рынок растет медленнее, но в конце 2016 года темпы увеличились.

Электронная коммерция в Казахстане растет быстрее рынка, но замедляется из-за низкого уровня потребления. Доля e-commerce в экономике остается низкой — около 1% по сравнению с более 15% в Европе. В среднесрочной перспективе у сектора хорошие перспективы, если не произойдут неожиданные события.