АО «НУХ «Байтерек» сообщает о завершении процесса продажи 100% акций своей бывшей дочерней компании – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК), передает Деловой Казахстан.
Дата проведения торгов была заранее анонсирована в СМИ, на официальном сайте и социальных сетях Холдинга.
В рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 908 от 29 декабря 2020 года, Холдинг предпринял шаги по передаче ИФК в конкурентную среду. В июле 2021 года условия продажи 100% акций ИФК были рассмотрены Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан и утверждены Советом директоров Холдинга.
17 августа 2021 года на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК состоялись электронные торги методом на повышение цены.
Электронные торги на веб-портале проводятся в соответствии с утвержденным Регламентом, согласно которому продавец объекта приватизации не имеет доступа к списку участников аукциона до момента завершения торгов и выявления победителя. Результаты аукциона оформляются протоколом, подписываемым продавцом и победителем в день проведения аукциона. Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи, который продавец не может расторгнуть при выполнении покупателем условий договора.
По результатам электронного аукциона, в котором участвовали три юридических лица, победителем признано ТОО «D-Personnel», предложившее наибольшую сумму покупки в размере 10 602 471 183 тенге.
Проверка аффилированности ТОО «D-Personnel» с АО «НУХ «Байтерек» и его должностными лицами не выявила никаких связей.
Договор купли-продажи с ТОО «D-Personnel» был заключен 27 августа 2021 года. После выполнения покупателем всех обязательств, 5 октября 2021 года 100% акций ИФК были переданы в его собственность.
Покупатель, помимо оплаты акций в размере 10,6 млрд тенге, также обязуется гарантировать обязательства ИФК перед АО «Банк развития Казахстана» (БРК) по проекту ТОО «Orda Glass Ltd» на сумму 17 млрд тенге до ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно покупатель предоставил безотзывную гарантию по обеспечению обязательств ИФК перед БРК по договорам уступки прав (требований) на сумму 18,7 млрд тенге.
Рыночная стоимость ИФК в размере 10 549 722 570 тенге была определена независимым консультантом ТОО «Консалтинговая компания «Баланс», выбранным по итогам открытого тендера в соответствии с Правилами закупок, утвержденными Министерством финансов РК. Квалификационные требования к независимым консультантам были одобрены Проектным офисом Холдинга и согласованы Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.
В тендере по определению рыночной стоимости акций ИФК участвовали 10 потенциальных поставщиков, пять из которых соответствовали установленным требованиям и были допущены к участию в тендере.
Деятельность оценщика является независимой, и вмешательство заказчика или других заинтересованных лиц в его работу не допускается, так как это может негативно повлиять на достоверность оценки.
С 2013 года проекты, управляемые ИФК, являются стрессовыми активами, по которым ведется работа по возврату задолженности через претензионно-исковую работу, процедуры реабилитации и реструктуризации задолженности, а также реализацию или аренду активов.
На момент оценки балансовая стоимость долга ИФК составляла 29,6 млрд тенге при размере активов около 35,2 млрд тенге, а собственный капитал ИФК не превышал 5,6 млрд тенге.
Отмечается, что стоимость оценки ИФК в 20 млрд тенге, озвученная в некоторых СМИ, была установлена другим независимым оценщиком в ноябре 2019 года, в то время как текущая стоимость определена на апрель 2021 года. Разница между оценками связана с уменьшением ликвидности ИФК из-за досрочного погашения задолженности перед БРК на сумму более 19 млрд тенге. Плановый график предусматривает погашение оставшейся задолженности до 2025 года.
Таким образом, все мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду были выполнены в соответствии с законодательством. С 5 октября 2021 года АО «Инвестиционный фонд Казахстана» больше не является дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек».
