Производители гипсокартона выходят из кризиса

В 2015 году объем производства гипсокартона сократился на 20% по сравнению с 2014 годом, при этом один из трех крупных игроков практически ушел с рынка, сообщает energyprom.kz.

В Казахстане гипсокартон производят три компании: международная компания «Кнауф» (заводы ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» и ТОО «Иси Гипс Индер»), ТОО «КрафтГипс» - аффилированная компания АО «Жамбылгис» и группа компаний Alina.

В январе 2016 года объем производства составил 1,8 млн кв. м, что превышает показатели января 2015 года, когда было произведено 1,5 млн кв. м. В 2015 году производство сократилось почти на 20%, с 35 до 28,4 млн кв. м.

Импорт гипсокартона в январе 2016 года снизился более чем в 8 раз, составив 43,7 тыс. кв. м (это 2,4% от необходимых рынку ресурсов, по сравнению с 19,4% годом ранее). Снижение импорта наблюдается с 2013 года.

Внутренний спрос на гипсокартон в январе 2016 года вырос на 12,2%, достигнув 1,7 млн кв. м. В 2015 году объемы продаж на внутреннем рынке сократились на 14,9% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 - на 4,2% по сравнению с 2013 годом.

В январе 2016 года внутренний спрос покрывал 95,2% от всего потребляемого гипсокартона. На экспорт ушло лишь 4,8% (86,9 тыс. кв. м) по сравнению с 17,1% за аналогичный период 2015 года.

Благодаря увеличению внутреннего спроса общее потребление гипсокартона в январе 2016 года снизилось незначительно - всего на 2,5%. Для сравнения, в 2015 году потребление гипсокартона (внутренняя реализация + экспорт) упало на 19,9% по сравнению с 2014 годом.

Изменение спроса на гипсокартон связано с количеством сделок купли-продажи. В 2013 году на пике спроса среднемесячное количество сделок купли-продажи квартир составляло более 15 тысяч. В 2014 году этот показатель снизился до 13 тысяч, а в 2015 году среднемесячные показатели не достигли 14 тысяч.

Рост спроса в 2016 году обусловлен оптимизмом в секторе жилищного строительства. В 2015 году ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 22,5% по сравнению с 2014 годом, а инвестиции в жилищное строительство выросли на 17,2%.

Отгрузки гипсокартона в последнем квартале 2015 года снизились во всех четырех областях, где расположены заводы.

Крупнейшее предприятие по производству гипсокартона находится в Алматинской области - завод «Кнауф Гипс Капчагай» в поселке Заречный. В IV квартале 2015 года с завода было отпущено 5 млн кв. м гипсокартона (минус 8,1% к аналогичному периоду годом ранее), что составляет 77,7% всей продукции в стране.

Второй по величине завод - «Иси Гипс Индер» в поселке Индерборский Атырауской области, также принадлежащий группе «Кнауф» и германскому обществу инвестиций и развития DEG. В последние три месяца 2015 года завод отгрузил 999 тыс. кв. м гипсокартона (минус 15,7%), что составляет 15,3% рынка.

Остальные 6,3% от общего объема отгрузок (409 тыс. кв. м) пришлось на предприятие АО «Жамбылгипс» - «КрафтГипс». В IV квартале 2014 года доля завода составляла 13,8% от РК.

Аягузский завод в Актюбинской области, принадлежащий ГК «Alina», отгрузил за октябрь-декабрь 2015 года всего 46 тыс. кв. м гипсокартона, что в 8 раз меньше, чем годом ранее (0,7% от РК). В аналогичном периоде 2014 года доля предприятия составляла 4,3%.

Таким образом, доля рынка группы «Кнауф» в итоговом квартале 2015 года составила 93% против 81,9% годом ранее.

Для группы «Кнауф» гипсокартон является ключевым продуктом, тогда как «Жамбылгипс» специализируется на продажах строительного гипса. Для ГК «Alina» гипсокартон - малозначимый продукт, компания сосредоточена на производстве сухих строительных смесей, лакокрасочной продукции и декоративных красок и штукатурок.