Казахстанский упаковочный рынок сталкивается с глубоким кризисом и потерей позиций

Сегодня казахстанский рынок упаковки демонстрирует значительное снижение объемов производства и доли отечественных компаний, уступая доминирующие позиции импорту. Емкость рынка, ранее достигавшая 700 млн долларов, сокращается, и местные производители, которых насчитывается около трехсот, контролируют не более 30-35% внутреннего спроса. Остальные 65-70% покрываются за счет ввоза продукции, преимущественно из Китая и России. Об этом стало известно на конференции отечественных производителей упаковки в Астане, организованной центром деловой информации Kapital.kz. По масштабам казахстанский рынок упаковки существенно уступает региональным лидерам: он примерно в 25 раз меньше российского и почти в 4,5 раза меньше украинского. В его структуре 40% приходится на полимерную упаковку, 30% – на бумажную и гофро-картонную, а еще 30% – на стеклянную, металлическую тару и укупорочные средства. Одной из ключевых проблем отрасли является отсутствие официального признания некоторых видов упаковочного производства, таких как «Стеклотара», «Полимерная тара», «Бумажная упаковка», «Металлическая банка», «Укупорочные средства» и «Деревянная упаковка», в качестве самостоятельных категорий экономической деятельности. Это приводит к дефициту государственной поддержки для инвестиционных проектов в данном секторе. Управляющий директор Агентства KAZNEX INVEST Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, Газиза Шаханова, подтвердила консолидированную позицию бизнеса. Она отметила, что упаковочная индустрия Казахстана уже три-четыре года ожидает улучшения условий для своего развития. По официальным данным, в 2014 году объем рынка упаковки составил 623 млн долларов, что на 13% меньше показателей 2013 года. Доля казахстанских производителей тогда составляла около 30%, а оставшийся сегмент приходился на импорт, главным образом из Китая и России. Ситуация усугубилась в 2015 году, когда за первое полугодие объем рынка сократился еще на 24%. Производство полимеров в 2014 году упало на беспрецедентные 35%. За последние полгода также наблюдается спад в производстве гофро-картонной упаковки. Производство стеклотары стабильно снижается на протяжении 3-4 лет, при этом доля отечественной стеклотары на рынке сократилась с 25% до критических 12%. По словам Газизы Шахановой, помимо китайских и российских товаров, рынок активно наполняют изделия из Узбекистана. Также отмечается определенная нескоординированность в действиях государственных органов, которые зачастую поддерживают открытие новых производств, сталкивающихся с уже существующими аналогичными проблемами. Это нивелирует логику государственного инвестирования, поскольку кредитуются одинаковые предприятия, не получающие системной помощи в преодолении общих барьеров. Основная проблема отрасли заключается в высокой сырьевой зависимости от импорта. Полимерные и гофротарные предприятия преимущественно ориентированы на российское сырье. С 2013 года казахстанские представители неоднократно обращались к органам Таможенного союза, а затем и к Евразийской экономической комиссии, с просьбой о снижении пошлин на импорт полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (на 6,5%) и алюминиевой фольги (на 14%). Однако эти запросы были отклонены российской стороной, мотивировавшей отказ достаточным объемом собственного производства для покрытия нужд казахстанских предприятий. Представитель KAZNEX INVEST выразила удивление по поводу отсутствия прозрачности в процессе принятия данного решения. Казахстанские производители полимеров, столкнувшиеся с падением мощностей на 35%, выражают готовность диверсифицировать источники сырья, рассматривая поставки из ОАЭ, Ирана, стран Евросоюза и других регионов. Вторая значительная проблема – это масштабное давление со стороны китайских товаров. Китайские производители заполонили рынок Казахстана полимерной упаковкой: из 390 млн завезенных пропиленовых мешков 93% составил импорт из КНР. По мнению управляющего директора KAZNEX INVEST, Китай оказывает сильное ценовое и объемное давление. При этом китайская пропиленовая продукция зачастую не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Например, испытания показали, что содержание формальдегида в некоторых образцах китайской упаковки в 19 раз превышает допустимые нормы. Импорт из Китая, как стеклотары, так и полимеров, демонстрирует динамичный рост как в количественном, так и в стоимостном выражении, что свидетельствует о наличии демпинга. Однако, как подчеркнула Газиза Шаханова, для инициирования антидемпингового расследования отечественным государственным органам необходимо собрать 25% голосов производителей конкретной продукции на территории ЕАЭС, что на практике оказывается практически невыполнимой задачей. Также существуют серьезные сложности с обеспечением сырьем отечественного гофро-картонного производства – макулатурой. Еще в ноябре 2014 года алматинское предприятие сообщило о бесконтрольном вывозе макулатуры из Казахстана в виде прессованной пульпы в Кыргызстан, Узбекистан и Россию. Это привело к дефициту сырья для местных гофро-картонных предприятий и простоям производственных мощностей. В связи с этим KAZNEX INVEST направило обращение в Министерство национальной экономики РК с просьбой пролонгировать действие постановления правительства от 2004 года, которое запрещает вывоз регенерируемой бумаги и картона за пределы Казахстана.