Горькая пилюля

Последние экономические потрясения оказали существенное влияние на фармацевтический рынок Казахстана, который традиционно характеризуется высокой зависимостью от импорта. Две девальвации национальной валюты, произошедшие за короткий период времени, привели к серьезным изменениям в отрасли. По оценкам экспертов, в текущем году ожидается значительный рост цен на лекарственные средства, который может достичь 50% от прежнего уровня.

География цен

Согласно аналитическим данным BMI Research, ежегодный рост отечественной фармацевтической отрасли в среднем составляет 14,6%. Объем продаж лекарственных препаратов в Казахстане в 2014 году достиг 335,18 млрд тенге, а по прогнозам на текущий год этот показатель увеличится до 383,9 млрд тенге. Несмотря на сохранение двузначных темпов роста рынка, более половины всех объемов продаж приходится на импортную продукцию. Данные Евразийской экономической комиссии указывают на то, что доля импорта в Казахстане доходит до 88%.

В связи с текущей экономической ситуацией в Республике Казахстан, повышение цен на лекарственные препараты является вероятным. Сроки и масштабы этого повышения будут зависеть от индивидуальных решений каждого участника рынка. По мнению Франка Хамаляна, генерального менеджера «Санофи Центральная Азия», рост может варьироваться от 10% до 50%. Это обусловлено, прежде всего, ослаблением курса тенге по отношению к ключевым мировым валютам, а также зависит от страны производства препарата.

Ключевыми рисками, по словам господина Хамаляна, является дальнейшее снижение курса тенге, что ведет к увеличению себестоимости препаратов. Для компенсации этих издержек производителям придется применять различные меры, включая возможное повышение цен. Важно отметить, что большинство лекарственных средств производятся за пределами РК и Таможенного союза, и их стоимость также подвержена влиянию государственной политики в части акцизов, лицензирования и логистических затрат.

Ожидается, что рост цен затронет как импортеров, так и отечественных производителей. Импортные препараты, закупаемые за границей, вероятно, подорожают сильнее. Однако и местные лекарства не останутся в стороне, учитывая значительную долю иностранного сырья в их производстве. Тем не менее, на рынке присутствуют компании, готовые работать с минимальной рентабельностью, стремясь сохранить свою долю. Международные игроки могут выдерживать такие условия не за счет сверхприбылей, а благодаря широкому географическому присутствию, компенсируя убытки на одном рынке за счет других и учитывая временный характер кризисных явлений.

Регулятор цен

Система здравоохранения Казахстана постоянно расширяет охват населения, что способствует росту спроса на лекарственные препараты и медикаменты. В прошлом году общие расходы на здравоохранение в РК составили 4,7% от ВВП. Правительство страны заявило о своих намерениях по модернизации сектора здравоохранения и расширению доступа к финансированию, что выражается в планах выделения 2,5% от ВВП, или $5,17 млрд.

В настоящее время ведущие поставщики лекарственных препаратов достигли соглашения с Правительством РК, заключив меморандум о фиксации цен на жизненно важные лекарственные средства. Это означает, что в сегменте регулируемых препаратов значительного роста цен не предвидится.

В целом, ситуация с ценами на лекарства, находящиеся под государственным ценовым регулированием, остается относительно стабильной. Стабилизация курса национальной валюты и отсутствие кардинальных изменений в законодательстве для данной отрасли способствуют снижению рисков для фармацевтических компаний.

Отдельные категории населения, такие как дети до пяти лет, пациенты в критическом состоянии, лица с сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные и больные туберкулезом, получают бесплатную медицинскую помощь, включая лекарственные препараты, в рамках Государственного обеспечения бесплатной медицинской помощью (ГОБМП).

«Важно подчеркнуть, что объем возмещения расходов на лекарства для широких слоев населения неуклонно увеличивается. В начале 2012 года правительство опубликовало данные, согласно которым перечень бесплатно доступных препаратов в Казахстане расширился на 40%, достигнув 276 наименований по сравнению со 179 в 2011 году. Расширенный список в основном охватывает лекарства для лечения хронических заболеваний», – отметил Франк Хамалян.

Вынужденная адаптация

Для поддержания конкурентоспособности отечественных производителей в условиях кризиса, и тем более для их развития, необходима государственная поддержка. Даже в высокоразвитых странах доля собственного производства лекарств редко превышает 30-40%.

«Мы можем стать свидетелями перехода значительной части населения на более доступные лекарства, произведенные в развивающихся странах или государствах-членах Евразийского экономического союза. Компании-производители уже сейчас предпринимают шаги навстречу потребителям, фиксируя курс тенге на определенном уровне, поскольку высокая волатильность национальной валюты может вынудить дистрибьюторов отказаться от реализации ряда препаратов. Некоторые иностранные производители открывают свои представительства в РК и осуществляют продажи в тенге», – подчеркнул Вячеслав Локшин, глава Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК.

Компании вынуждены адаптироваться к текущей экономической реальности. По словам экспертов, часть компаний перейдет на поставки в тенге, отказываясь от операций в иностранной валюте. Другие будут вынуждены снижать валютные цены. Третья группа компаний будет переходить на более дешевые аналоги с иной формой выпуска и сокращать ассортимент препаратов в своем портфеле. В случае неспособности адаптироваться к изменениям, препарат может уйти с рынка, а компания – прекратить производство.

Франк Хамалян выделяет два возможных сценария развития рынка. Первый: если экономическая ситуация не улучшится, а государство зафиксирует цены в тенге при ослабевающем курсе, ряд компаний не сможет поставлять препараты на рынок Казахстана по государственным закупкам. В такой ситуации им придется либо пересматривать расходы для соответствия установленной цене, либо, в худшем случае, покинуть рынок. Второй сценарий предполагает восстановление мировой экономики, включая развивающиеся страны, рост цен на нефть, увеличение бюджетных доходов и повышение покупательной способности, что приведет к возобновлению роста фармацевтического рынка, как это было до середины 2014 года.

Импортный рецепт

Порядка 85% продаж фармацевтической продукции в РК приходится на импорт, что составляет более 70% в объемном выражении. Несмотря на заявленные государственные намерения довести внутреннее производство лекарств до 50%, этот показатель, вероятно, останется недостижимым в обозримом будущем, учитывая явную зависимость казахстанского фармацевтического рынка от импорта. Прогноз BMI Research выглядит весьма оптимистично в свете текущего положения страны. Аналитики предполагают увеличение экспорта из Казахстана с 3,7 млрд тенге в 2014 году до 458,2 млрд тенге к 2019 году, что дополнительно подчеркивает критическую зависимость страны от зарубежных лекарственных препаратов.