Интеграция Казкоммерцбанка и БТА Банка: оптимизация штата и дочерних структур

Согласно данным Национального банка Республики Казахстан, в период с января по август текущего года АО «Казкоммерцбанк» продемонстрировало прибыль, превышающую 18,4 миллиарда тенге. В то же время, АО «БТА Банк» зафиксировал убытки в размере 33,4 миллиарда тенге. Руководство объединенного банка выражает надежду на положительный финансовый результат по итогам 2014 года, что, по мнению главы Казкома Нины Жусуповой, будет достигнуто благодаря оздоровлению кредитного портфеля обоих финансовых институтов и оптимизации дочерних структур. Важным шагом в этом направлении стало сокращение персонала «БТА Банка».

Окончательная интеграция БТА и Казкома: активная фаза

Процесс слияния АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк» активно развивается. В начале июля текущего года было официально объявлено о завершении сделки по приобретению акций «БТА Банка» Казкомом и предпринимателем Кенесом Ракишевым. Каждый из них приобрел по 46,5% акций у Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», который передал оставшиеся 4,26% Казкому в доверительное управление. К концу сентября были подведены промежуточные итоги покупки простых акций. Полная консолидация двух банков намечена на начало 2015 года. Как отметил председатель правления «БТА Банка» Магжан Ауэзов, уже проведено объединение основных комитетов, и команда БТА активно участвует во всех дискуссиях Казкома. В настоящее время ведется масштабная работа по формированию новой продуктовой линейки для клиентов, а также изучается международный опыт с посещениями банковских рынков России, Польши и Турции. В некоторых регионах уже начат процесс объединения филиалов.

Технологическая интеграция и клиентские ожидания

В ближайших планах – техническая интеграция IT-систем, баз данных и карточных счетов. Объединение банкоматной сети, которая теперь насчитывает более 2 тысяч устройств, уже привело к заметному росту денежных потоков. Управляющий директор Казкома Нурлан Жагипаров сообщил, что оборот по банкоматам Казкома за счет клиентов БТА увеличился примерно в 10 раз, а по банкоматам БТА за счет клиентов Казкома – в 7 раз. Объединение такого масштаба неизбежно вызывает вопросы у клиентов. Управляющий директор Казкома Адиль Батырбеков заверил, что все договорные обязательства перед клиентами БТА будут соблюдены. Планируется оптимизация продуктовой линейки депозитов и кредитов, но любые изменения будут внедряться после объединения информационных систем, с предложением клиентам аналогичных по условиям продуктов.

Оптимизация дочерних компаний: новая структура группы

Процесс оптимизации распространится и на дочерние структуры. Глава Казкома Нина Жусупова еще в апреле говорила о намерении объединить или продать дочерние компании группы БТА, что подтверждается текущими планами. Учитывая 'зеркальный' характер дочерних структур Казкома и БТА, а также наличие у БТА параллельных компаний, занимающихся одним и тем же видом бизнеса, основной задачей является создание двух крупных страховых компаний – по общему страхованию и страхованию жизни. Аналогичные процессы затронут и другие казахстанские 'дочки'. Судьба зарубежных дочерних банков Казкома в Кыргызстане, России и Таджикистане будет зависеть от экономической ситуации в этих странах.

Ликвидация пенсионных фондов: решение принято

В рамках пенсионной реформы, приведшей к созданию Единого накопительного пенсионного фонда, принято решение о ликвидации НПФ «Грантум», процесс которой уже запущен. По словам Нины Жусуповой, в структуре объединенного банка не будет ни НПФ «Грантум», ни НПФ «Улар Умiт», несмотря на ранее озвученные оптимистичные планы «Грантума».

Сокращение персонала и операционные расходы

Операционные расходы Казкома последние три года демонстрировали тенденцию к снижению. Однако в первом полугодии 2014 года они выросли до 17,3 миллиарда тенге (по сравнению с 16,1 миллиарда тенге за аналогичный период 2013 года) из-за увеличения затрат на работу с проблемными займами. Доля провизий по ссудам достигла 59,6% к середине 2014 года, тогда как на конец 2013 года составляла 34,0%. Очевидно, что объединение приведет к дублированию функций, и руководство объединенного банка уже приступило к оптимизации штата. В «БТА Банке» сокращение затронуло около 500 человек, включая вакантные позиции, что составляет примерно 10% от общей численности персонала.

Фонд проблемных кредитов: путь к оздоровлению

Убыток БТА Банка в 33,4 миллиарда тенге, зафиксированный за восемь месяцев 2014 года, был вызван доначислением резервов, часть которых относилась к 2013 году. Г-жа Жусупова подчеркнула, что прибыль Казкома в 18,4 миллиарда тенге частично обусловлена совместным освоением транша ФРП «Даму» по поддержке малого бизнеса. Перспективы консолидированной отчетности за 2014 год зависят от объема средств, которые будут привлечены от продажи просроченных кредитов Фонду проблемных кредитов (ФПК). Регулятор установил требование по снижению доли плохих займов до 15% к 1 января 2015 года. Банк рассчитывает на существенную поддержку со стороны ФПК, учитывая значительную долю проблемных займов, приходящихся на объединенный банк. Переговоры с ФПК еще не начаты, но ожидается, что до конца года Нацбанк РК освоит 250 миллиардов тенге из ФПК.

Вопрос ребрендинга: перспективы единого имени

Вопрос ребрендинга объединенного банка находится в стадии проработки. Адиль Батырбеков отметил нецелесообразность сохранения двух похожих брендов с точки зрения маркетинга и присутствия на рынке, что указывает на вероятное объединение или создание нового единого бренда.