Условия кредитования для розничных клиентов в Казахстане могут ужесточиться

Национальный банк Республики Казахстан обнародовал результаты опроса банков второго уровня относительно их кредитной политики, которые указывают на возможное усложнение доступа к кредитным продуктам для розничных заемщиков. Согласно полученным данным, порядка 9% финансовых учреждений, преимущественно те, что имеют иностранное участие, рассматривают возможность ужесточения условий по розничным займам. Среди ключевых факторов, способных спровоцировать данные изменения, регулятор выделяет повышение стоимости привлечения финансовых ресурсов через российские рынки на фоне текущей напряженной геополитической ситуации между Россией и Украиной, а также введенные ранее меры по регулированию беззалогового кредитования.

Банковский сектор Казахстана на протяжении последних трех месяцев демонстрирует устойчивый рост кредитного портфеля, который увеличился на 3,5% за последний отчетный месяц. Объем выданных займов в июне составил 865,5 млрд тенге, а в июле достиг 896,3 млрд тенге. При этом отмечено удорожание кредитов: номинальная процентная ставка выросла с 12% в июне до 12,4% в июле. За прошедшие полгода средняя стоимость кредитов держалась на уровне 12%. Примечательно, что финансирование в тенге по-прежнему обходится дороже, чем в долларах США: в июле разница между ставками составила 5,1% (13,8% для тенговых кредитов против 8,7% для валютных). Эта динамика объясняется стремлением банков компенсировать высокие ставки по депозитам, которые после девальвации тенге были подняты для тенговых вкладов до 10,5%.

Во втором квартале 2014 года финансовые учреждения продолжали придерживаться консервативного подхода к кредитованию нефинансового сектора. Эта политика, по оценке регулятора, привела к уменьшению доступности кредитных средств для предприятий. "Кредитная политика большинства банков во II квартале 2014 года не претерпела существенных изменений, за исключением отдельных институтов, которые продолжили ее ужесточение в отношении среднего бизнеса", — указывается в отчете Национального банка.

По мнению опрошенных банков, основными ограничениями для кредитования нефинансовых организаций остаются ограниченные возможности для привлечения средне- и долгосрочного фондирования, а также высокая доля неработающих займов. Кроме того, геополитические риски создают атмосферу неопределенности, влияя на приток ресурсов с международных рынков капитала, что, в свою очередь, сдерживает банки в удовлетворении спроса корпоративного сектора на кредиты в полном объеме.

Ситуация на Украине, по словам главы «Евразийского банка» Майкла Эгглтона, несомненно окажет влияние на стоимость фондирования не только для банков, но и для предприятий в Казахстане и России. Он прогнозирует рост процентных ставок по депозитам для розничных клиентов, при этом ставки по тенговым вкладам, по его мнению, останутся на уровне не выше 10,5%, в то время как по долларовым вкладам возможно снижение.

После девальвации тенге, вероятно, банки ужесточили критерии отбора заемщиков, чтобы предотвратить ухудшение качества ссудного портфеля. Корректировка курса национальной валюты привела к удорожанию импортных товаров и снижению покупательной способности населения, что могло сказаться на финансовом положении многих заемщиков и увеличить риски невозврата.

Ситуация на рынке потребительских и ипотечных кредитов

В июле 2014 года объем выданных потребительских кредитов достиг 219,3 млрд тенге, что на 3,9% больше, чем в июне (211,0 млрд тенге). Заемщики демонстрируют повышенный интерес к долгосрочным продуктам: доля займов со сроком более одного года в структуре потребительского кредитования с начала года не опускалась ниже 69,3%, достигнув в июле 84,4%. Долгосрочные займы традиционно дороже краткосрочных (в июле разница составляла 3,3%) из-за более высоких рисков невозврата. Средние номинальные ставки по потребительским займам с начала года составляли 19,4%, а в июле они возросли на 0,9%, достигнув 19,7%. Отдельно отмечается, что эффективные ставки по беззалоговым кредитам в некоторых банках могут превышать 50%.

Несмотря на положительную динамику спроса на потребительские кредиты во втором квартале 2014 года в сравнении с первым, общий рост спроса остается сдержанным. В то же время, доля банков, зафиксировавших увеличение спроса на ипотечные кредиты, возросла с 24% в первом квартале до 34% во втором. Регулятор связывает этот рост с реализацией отложенного спроса после корректировки курса тенге, а также с предложениями банками привлекательных ипотечных программ, в том числе для сотрудников корпоративных клиентов. Для поддержания роста кредитования физических лиц, банки также активно развивают потребительские займы под залог недвижимости и автокредитование.

Однако, не во всех банках наблюдается увеличение объемов ипотечного кредитования. В «Евразийском банке» среднемесячное количество выданных ипотечных займов после девальвации сократилось более чем на треть (-36,5%). "До девальвации, в 2013 году, среднее количество ипотечных займов в месяц составляло 41, в среднем в месяц выдавали ипотеку на 263,8 млн тенге. После корректировки курса среднее количество ипотечных займов в месяц снизилось до 26, в среднем в месяц было выдано жилищных займов на 218,6 млн тенге", — уточнила исполнительный директор – начальник управления продаж и поддержки «Евразийского банка» Шолпан Муратбекова, добавив, что банк не планирует менять условия по ипотеке, и спрос на недвижимость эконом- и комфорт-класса остается высоким.

Заместитель председателя правления «Народного банка» Марат Альменов также отметил снижение спроса на розничные кредиты примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, сделки по купле-продаже недвижимости практически остановились, как и сделки по приобретению подержанных автомобилей в кредит. При этом заметен рост кредитования на покупку новых автомобилей через автосалоны. Г-н Альменов сообщил, что «Народный банк» не планирует пересматривать ставки по ипотеке, которые остаются на уровне 12,5% в тенге (11,5% для программ рефинансирования). Банк продолжает предлагать ипотеку как в тенге, так и в долларах, но спрос на долларовые ипотечные займы отсутствует.

«Казкоммерцбанк», который ранее приостанавливал ипотечное кредитование на длительный срок из-за дефицита долгосрочных тенговых ресурсов, заявил, что не планирует менять условия по ипотеке в среднесрочной перспективе. «Альянс банк» также подтвердил отсутствие планов по изменению условий кредитования до конца 2014 года.

В отчете Национального банка указывается, что в третьем квартале 9% банков намерены ужесточить кредитную политику в отношении потребительских займов, при этом основную часть составят банки с иностранным участием. 78% финансовых институтов планируют сохранить текущую кредитную политику без изменений, и лишь 12% ожидают ее смягчения. Несмотря на предположения о возможном ужесточении со стороны дочерних российских банков, получить оперативные комментарии от них не удалось. Ранее, в конце июля, в Банке ВТБ (Казахстан) сообщали, что их взаимоотношения с материнским банком основываются на рыночных принципах, а привлечение средств от материнской структуры составляет менее 7% баланса казахстанского подразделения.