Рынок онлайн-страхования: перспективы и законодательные барьеры

На фоне мировых тенденций, российский рынок страхования активно осваивает формат онлайн-продаж, предоставляя клиентам возможность приобретения страховых полисов в электронном виде через интернет. Исследование, проведенное аналитическим центром «Альфа Страхование» совместно с институтом маркетинговых исследований «ГФК-Русь», выявило значительный рост интереса к онлайн-страхованию: в 2013 году он увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 71% среди потенциальных покупателей полисов к ноябрю 2013 года.

Директор департамента маркетинговых коммуникаций ОАО «АльфаСтрахование» Светлана Бери отмечает впечатляющую динамику: с января по апрель 2014 года объем сборов компании от онлайн-продаж вырос более чем в два раза, составив 111%. При этом 97% от общего объема онлайн-продаж пришлось на страхование туристов, выезжающих за границу, и полисы КАСКО, демонстрируя рост на 94% за четыре месяца.

В то время как в России онлайн-страхование активно развивается, в Казахстане его реализация имеет свои особенности. Руслан Погорелов, управляющий директор СК «Сентрас Иншуранс», объясняет, что текущая модель часто сводится к размещению заявки на сайте, после чего оператор связывается с клиентом для уточнения деталей, оформления полиса и организации его доставки. Оплата в 99% случаев производится наличными при получении. По мнению эксперта, это не соответствует классическому пониманию онлайн-страхования. Истинное онлайн-страхование предполагает полностью электронный документооборот: полис в электронном виде, моментальная доставка на электронную почту и безналичная оплата непосредственно на сайте. Такая модель, по словам Погорелова, позволяет существенно сократить расходы (минимум на 5-10%) за счет устранения необходимости в курьерах, операторах и работе с наличными.

Основным препятствием для полноценного развития онлайн-страхования в Казахстане является законодательство. Елена Брыскова, начальник юридического управления страховой компании «НСК», подчеркивает, что согласно статье 825 Гражданского кодекса РК, договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет недействительность договора. Алексей Мохнаткин, управляющий директор и член правления СК «Лондон-Алматы», подтверждает эти ограничения, отмечая, что попытки инициировать изменения в законодательстве для разрешения использования электронной цифровой подписи пока не увенчались успехом. Тем не менее, он выражает уверенность, что это лишь вопрос времени, учитывая глобальный тренд развития онлайн-продаж товаров и услуг.

Несмотря на существующие законодательные барьеры, многие казахстанские страховые компании активно развивают свои интернет-платформы. В АО СК «Альянс Полис» указывают, что практически все компании с виртуальными офисами предлагают клиентам возможность заказать полис или звонок менеджера. В сегменте общего страхования это касается в основном обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОГПО ВТС) и туристических полисов. Около десяти компаний также предоставляют функционал для расчета и заказа полисов по нескольким видам страхования, включая автострахование, страхование имущества, ответственности перед соседями, а также от несчастных случаев и медицинское страхование. Эти услуги преимущественно ориентированы на физических лиц, тогда как корпоративные клиенты требуют индивидуального подхода. Оплата может осуществляться банковской картой онлайн или наличными курьеру.

Онлайн-страхование предлагает ряд неоспоримых преимуществ для потребителей и страховщиков. Руслан Погорелов выделяет бесплатную доставку полиса в любую точку города и возможность более внимательного изучения условий страхования для выбора оптимального предложения. Кроме того, продажи через интернет часто оказываются выгоднее для клиентов, так как страховые компании несут меньшие операционные расходы и могут предлагать скидки.

Эксперты сходятся во мнении о значительном потенциале этого направления. Алексей Мохнаткин убежден, что доля онлайн-продаж в общем портфеле будет неуклонно расти по мере развития интернет-инфраструктуры и увеличения числа пользователей. Ключевыми катализаторами роста станут снятие законодательных ограничений на использование электронной подписи и отмена требования к бумажному виду полиса. Руслан Погорелов прогнозирует, что через 3-5 лет значительная часть страховок для физических лиц будет приобретаться через интернет, а при разрешении электронных полисов этот канал может стать доминирующим.

Объем продаж через интернет уже демонстрирует впечатляющий рост. СК «Сентрас Иншуранс» сообщила о продажах на сумму более 20 млн тенге за первый неполный год работы своего сайта, а в первом полугодии текущего года этот показатель утроился.

Для полноценного перехода к онлайн-страхованию, помимо законодательных изменений, необходимо внедрение стандартной формы электронных полисов и существенное усовершенствование IT-инфраструктуры страховых компаний для безопасной обработки электронных договоров и предотвращения мошенничества, отмечает Елена Брыскова. В АО «СК «Альянс Полис» подтверждают, что заявки с сайта поступают ежедневно, активно из всех регионов Казахстана, и предполагают, что в ближайшие пять лет до трети всех полисов частных клиентов будут заказываться онлайн. Это, по их мнению, удобно и выгодно для клиентов, и в случае адаптации законодательства, интернет-канал может стать ключевым в розничном сегменте.