Банки не вытеснят терминальщиков

Ежегодный рост числа абонентов сотовой связи в Казахстане стимулирует развитие рынка платежных терминалов, который, по мнению экспертов, уже демонстрирует признаки перенасыщения. В ответ на эту тенденцию банки начали интегрировать возможность оплаты мобильной связи в свои терминалы cash-in. Однако, несмотря на появление банковских устройств, предлагающих пополнение баланса без комиссий, их количество остается значительно меньшим по сравнению с сетью традиционных платежных терминалов.

В Казахстане функционирует около 18 тысяч платежных терминалов на 17 миллионов населения. Для сравнения, генеральный директор «Beeline Казахстан» Тарас Пархоменко отмечает, что в Украине с населением в 46 миллионов человек работает всего 12 тысяч таких устройств. Эта диспропорция указывает на высокий уровень конкуренции на казахстанском рынке.

Наблюдения показывают, что в пределах одной платежной системы размер комиссии может варьироваться в зависимости от местоположения терминала. В «Beeline Казахстан» объясняют это тем, что терминалы принадлежат различным ТОО или ИП, которые самостоятельно определяют размер комиссии, учитывая экономическую ситуацию, конкурентную среду, а также свои операционные расходы и доходы. Значительное влияние на комиссию оказывает стоимость аренды в торговых центрах, супермаркетах, на вокзалах и в других коммерческих точках с высокой проходимостью.

По словам директора по корпоративным коммуникациям «Beeline Казахстан» Алексея Бендзя, разница в комиссиях может быть обусловлена также уровнем проходимости терминала и различиями в уровне жизни населения между регионами. Например, в Алматы при пополнении баланса через платежную систему ОСМП (Qiwi) на 1000 тенге комиссия может составлять от 70 до 100 тенге, а в некоторых местах разброс может быть еще выше.

На рынке действуют несколько крупных платежных систем, включая «Касса 24», Cashalot и ОСМП (Qiwi). Например, система «Касса 24» применяет прогрессивную шкалу комиссий: 8% при пополнении до 199 тенге, до 30 тенге (6%) при суммах от 201 до 500 тенге, и не более 1% при пополнении свыше 10 000 тенге.

В «Beeline Казахстан» уточняют, что средний размер комиссии за платежи в их пользу колеблется от 10% до 12%, в зависимости от суммы. Компания не может влиять на размер комиссии, поскольку она не устанавливает ее напрямую. Договоры на прием платежей заключаются с платежными системами, которые выступают посредниками между Beeline и конечными владельцами терминалов.

В перспективе возможно перераспределение абонентов, пользующихся терминалами, в сторону банковских cash-in устройств. Некоторые банки уже предоставляют услугу пополнения мобильной связи без комиссии. В частности, Kaspibank активно развивает свою сеть таких терминалов.

Председатель правления Kaspibank Михаил Ломтадзе сообщил, что банк планирует установить до 5 тысяч платежных терминалов по всей стране, из которых более тысячи уже функционируют. Около 80% всех операций через эти терминалы приходится на оплату мобильной связи, оставшиеся 20% – на погашение кредитов и пополнение депозитов.

АО «Кселл» также подтверждает, что комиссии в терминалах устанавливаются их владельцами, а не оператором. Директор по корпоративным связям Аида Досаева отметила, что компания постоянно работает над снижением этих комиссий, ведя переговоры с банками о приеме платежей без дополнительных сборов с абонентов. Успех этих переговоров варьируется, но работа продолжается.

Не все банки предлагают пополнение без комиссии. Например, «БТА Банк» на начало октября 2013 года располагал 1029 устройствами (824 банкомата и 205 терминалов Cash&Pay), через которые можно было пополнить баланс с комиссией от 30 до 50 тенге.

«Народный банк» имеет более обширную сеть: 2527 устройств, включая 1888 банкоматов и 590 банковских терминалов. Количество платежных терминалов в Алматы и прилегающих районах составляет 49. Планы банка включают увеличение числа банкоматов до 1941 и платежных терминалов до 248, при этом новых банковских терминалов закупать не планируется.

При оплате через банкоматы и банковские терминалы «Народного банка» комиссия составляет до 40 тенге, а для пенсионеров и держателей карт банка – всего 5 тенге. При пополнении наличными через платежные терминалы комиссия достигает 50 тенге.

Таким образом, большинство банков, за исключением Kaspibank, взимают сравнимые комиссии. Однако не исключено, что другие финансовые институты последуют примеру Kaspibank и откажутся от комиссий за пополнение мобильной связи. Вадим Мун, заместитель директора департамента розничных продуктов «Народного банка», подчеркивает более высокий уровень доверия населения к банковским терминалам. Несмотря на то, что небанковские терминалы дешевле и, как следствие, более распространены, банки, по мнению «БТА Банка», не смогут полностью охватить все регионы страны, и банковские терминалы не вытеснят полностью традиционные платежные устройства.

По приблизительным подсчетам, суммарное количество устройств пяти крупных розничных банков, через которые можно пополнить мобильный счет, может превысить 5 тысяч, включая банкоматы, которые принимают платежи при наличии платежной карты.

Помимо терминалов и банкоматов, активно используется интернет-банкинг. В «Народном банке» в 2012 году доля платежей в пользу операторов сотовой связи через интернет-банкинг для физических лиц составляла 91,4%, а за январь-август 2013 года – 87,7% от общего числа платежей. Доля оборота по таким платежам составила 40,1% в 2012 году и 30,5% за восемь месяцев 2013 года.

В «Казкоммерцбанке» также отмечается высокая активность клиентов. Исполнительный директор Нурлан Жагипаров сообщил, что большая часть платежей в пользу мобильных операторов осуществляется через Homebank.kz, остальные – через E-pay, портал KillBill и банкоматы. Банк не принимает платежи через кассы и не планирует снижать комиссию в 35 тенге за пополнение через Homebank.kz, считая ее достаточно низкой для данного сервиса.