БРК: результаты двух новых выпусков еврооблигаций

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) успешно завершил сбор заявок на приобретение двух новых выпусков еврооблигаций. Инвесторам предложены два выпуска: четвертый выпуск еврооблигаций в тенге на сумму 100 млрд тенге со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 10,95% годовых, а также седьмой выпуск в долларах США на сумму 500 млн долларов с 10-летним сроком обращения и купонной ставкой 2,95% годовых. Все расчеты будут производиться в долларах США, а окончательные сделки запланированы на 6 мая 2021 года, сообщает Деловой Казахстан.

Спрос на тенговые еврооблигации превысил предложение на 151%, а на долларовые — вдвое, что свидетельствует о высоком доверии и интересе со стороны инвесторов. Это подтверждает, что БРК является надежным эмитентом, которому доверяют как локальные, так и международные инвесторы.

«Успешное размещение еврооблигаций на 500 млн долларов и 100 млрд тенге демонстрирует высокий интерес к нашим ценным бумагам. Это важно для поддержки кредитования крупных проектов и реального сектора экономики», — отметил Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Размещение облигаций охватывает 24 страны, включая США (50%) и Великобританию (32%) для тенговых облигаций, а также Казахстан (36%), США (32%), Европу (19%) и другие регионы для долларовых облигаций. В размещении приняли участие более 130 инвесторов со всего мира.

Перед открытием книг заявок Банк провел международные встречи с инвесторами с 26 по 28 апреля. В результате, ставка доходности к погашению установлена на уровне 3% годовых, что является рекордно низкой для БРК и среди аналогичных выпусков в СНГ.

Ранее БРК уже выпустил три тенговых выпуска: в декабре 2017 года, апреле 2018 года и феврале 2020 года. Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, VTB Capital, Halyk Finance.