Beta
Beta
В июле текущего года в банковском секторе Казахстана было зафиксировано существенное замедление темпов роста клиентских средств, согласно данным регуляторной статистики БВУ. Прирост средств на розничных счетах за последний отчетный месяц составил всего 34 млрд тенге (или 0,3%), в то время как остатки на счетах юридических лиц уменьшились на 7 млрд тенге (0,1%). Национальный банк Республики Казахстан в своем ежемесячном обзоре финансового рынка также отметил этот тренд, указав, что сокращение валютных активов БВУ в Нацбанке, обусловленное оттоком клиентских средств, стало одной из ключевых причин незначительного снижения валовых международных резервов страны на 0,2% за месяц.
К 1 августа общий объем средств населения, размещенных в банковской системе, достиг 12,4 трлн тенге. Этот показатель демонстрирует значительный рост на 13,6% (или 1,5 трлн тенге) с начала года, когда он составлял 10,9 трлн тенге. Однако в июле прирост замедлился до скромных 0,3%, или 34 млрд тенге.
Анализируя динамику розничных вкладов по отдельным участникам рынка в июле, заметно выделяется Kaspi, показавший наибольший нетто-приток в размере 60 млрд тенге. Второе место среди лидеров занял государственный банк Отбасы с результатом в 10 млрд тенге. Среди универсальных финансовых институтов значительный приток средств физических лиц также наблюдался в Сбербанке (+9 млрд), Bank RBK (+7 млрд), ВТБ (+6 млрд), Альфа-Банке (+5 млрд), Банке Фридом Финанс (+2,4 млрд) и Хоум Кредит Банке (+1,2 млрд).
В то же время ряд банков столкнулся с оттоком розничных вкладов в июле. Самый значительный нетто-отток зафиксирован в Jusan – 18 млрд тенге. Существенное сокращение средств населения также наблюдалось в Евразийском банке (–12 млрд), ForteBank (–11 млрд), а также в Halyk Bank и АТФБанке (по –8 млрд тенге у каждого). Менее выраженное снижение розничных депозитов отмечено в Nurbank (–1,8 млрд), Altyn Bank (–1,2 млрд) и Банке ЦентрКредит (–0,9 млрд).
За период с января по июль включительно, пять банков в стране показали отрицательную динамику розничных депозитов. Среди них антилидерами стали АТФБанк с оттоком в 29 млрд тенге и Jusan с уменьшением на 8 млрд тенге. Три других банка – дочерние ICBC, Ситибанк и Al Hilal – имели незначительное влияние на общую картину. В сегменте привлечения средств населения наблюдается жесткая конкуренция между Halyk Bank и Kaspi. Halyk Bank увеличил объем средств физических лиц на 449 млрд тенге с начала года, а Kaspi – на 443 млрд тенге. Для сравнения, Банк ЦентрКредит, являющийся ближайшим преследователем (исключая Отбасы Банк, который специализируется на жилищных сбережениях), показал рост розничных средств всего на 66 млрд тенге за тот же период. В контексте усиления конкуренции, Halyk Bank в сентябре объявил о запуске акции, предлагающей 5% бонусов на карточные и другие цифровые платежи до конца года, что потенциально может укрепить его позиции против ключевого розничного конкурента.
Объем средств юридических лиц, размещенных в банковской системе, увеличился с 10,6 трлн тенге на 1 января до 12,1 трлн тенге к 1 августа. Этот рост, аналогично розничным вкладам, составил 1,5 трлн тенге, или 14% в относительном выражении. Однако в июле в этом сегменте наблюдалась незначительная отрицательная динамика: средства бизнес-клиентов сократились на 0,1%, что эквивалентно 7 млрд тенге.
В июне и июле текущего года статистику корпоративных средств в секторе существенно исказила аномально высокая динамика одного банка, предположительно связанная с крупными транзакциями одного клиента. В частности, Bank RBK в июне зафиксировал приток корпоративных средств на 285 млрд тенге, что даже превысило общий приток по сектору (259 млрд тенге). Это позволило Bank RBK подняться с восьмого на пятое место по объему вкладов юридических лиц. Однако в июле из банка ушло 302 млрд тенге корпоративных средств, что привело к возвращению Bank RBK на восьмую позицию. Если скорректировать общую статистику сектора, исключив эти колебания Bank RBK (суммарно составившие –17 млрд тенге за два месяца), то окажется, что в июне в секторе наблюдался отток средств юрлиц на 26 млрд тенге, а в июле – значительный приток на 295 млрд тенге.
По итогам июля наибольший прирост корпоративных вкладов продемонстрировал Halyk Bank – 226 млрд тенге. За ним следуют Евразийский банк (+94 млрд), иностранные Ситибанк (+75 млрд) и ICBC (+63 млрд), а также отечественный Банк ЦентрКредит (+37 млрд). В числе банков, столкнувшихся с оттоком корпоративных средств в июле, помимо упомянутого Bank RBK, оказались дочерние российские ВТБ (–77 млрд) и Сбербанк (–65 млрд), а также местные Jusan Bank (–49 млрд) и ForteBank (–35 млрд).
Национальный банк Республики Казахстан в своем ежемесячном обзоре финансового рынка отдельно остановился на июльском снижении клиентских средств, поскольку это оказало влияние на золотовалютные резервы страны. Согласно сообщению регулятора, валовые международные резервы за июль уменьшились на 0,2%, составив 35 млрд долларов США. Нацбанк пояснил, что сокращение резервов было вызвано уменьшением активов в свободно конвертируемой валюте, что обусловлено как оттоком средств банков второго уровня (БВУ) из Нацбанка, так и выплатами государственного долга. При этом рост портфеля золота практически полностью компенсировал снижение валютных активов.
В целом по итогам семи месяцев с начала года, неоспоримым лидером по привлечению средств юридических лиц стал Halyk Bank с результатом в 549 млрд тенге. Значительно отставая, за ним следуют Ситибанк (+189 млрд), Сбербанк (+181 млрд) и Евразийский банк (+176 млрд). Среди других игроков, ForteBank был наиболее близок к стомиллиардной отметке прироста, увеличив корпоративные средства на 97 млрд тенге. Однако у семи банков за отчетный период наблюдалось снижение объема средств бизнес-клиентов. Самый значительный отток был зафиксирован в АТФБанке (–61 млрд тенге). Юридические лица также вывели значительные средства из турецкого KZI Bank (–14 млрд) и Kaspi (–11 млрд). В числе банков с отрицательной динамикой также оказались Nurbank (–5 млрд), Альфа-Банк (–1,5 млрд), а также Al Hilal Bank (–2,7 млрд) и Zaman Bank (–1 млрд).
Параллельно с июльским оттоком клиентских средств из некоторых банков, замедлился и рост совокупных активов сектора. За семь месяцев общие активы банков второго уровня выросли на 11,8% – с 31,2 трлн до 34,9 трлн тенге. Однако в июле этот рост составил лишь 0,1%, или 30 млрд тенге. Основное негативное влияние на июльскую динамику активов оказал Bank RBK, где активы сократились на 205 млрд тенге. Значительное снижение активов также наблюдалось в Сбербанке (–81 млрд), ВТБ (–71 млрд) и Jusan Bank (–69 млрд). В то же время, лидерами по наращиванию активов в июле стали Halyk Bank (+108 млрд) и Kaspi (+99 млрд). Среди участников программы оценки качества активов (AQR) заметный рост продемонстрировали АТФБанк (+47 млрд) и Банк ЦентрКредит (+42 млрд).
За весь отчетный период, с начала года, в динамике активов сектора выделились четыре лидера: Halyk Bank (+684 млрд тенге), Отбасы Банк (+650 млрд, чей рост связан с использованием гражданами пенсионных излишков из ЕНПФ), Сбербанк (+554 млрд) и Kaspi (+525 млрд). Следующими в списке идут три банка, которым удалось увеличить активы более чем на 200 млрд тенге или приблизиться к этой сумме: Ситибанк (+242 млрд), Bank RBK (+222 млрд) и Евразийский банк (+197 млрд). Отметку в 100 млрд тенге прироста преодолели Банк Фридом Финанс (+147 млрд), Банк ЦентрКредит (+118 млрд) и ForteBank (+108 млрд). ВТБ немного не дотянул до этой планки с приростом в 96 млрд тенге. Большинство других участников рынка показали более скромный рост, а у двух банков за семь месяцев наблюдалось сокращение активов: у Jusan Bank активы уменьшились на 66 млрд тенге, что было в основном обусловлено июльской просадкой, а у турецкого KZI Bank – на 7 млрд тенге.
Совокупный ссудный портфель банковского сектора, включающий клиентское кредитование, межбанковские займы и обратное РЕПО, увеличился с начала года на 8% – с 15,8 трлн до 17,1 трлн тенге. В июле этот показатель продемонстрировал значительный рост на 1,8%, или 295 млрд тенге. В результате, доля ссудного портфеля в общих активах выросла с 48,1% на 1 июля до 48,9% на 1 августа. По данным финансового надзора, объем новых кредитных выдач в июле составил 1,8 трлн тенге, что незначительно на 0,2% меньше по сравнению с июнем. Рост валового портфеля при таком объеме выдач указывает на то, что объем погашений в июле был ниже объема новых займов. За семь месяцев текущего года банки выдали кредитов на общую сумму 12,8 трлн тенге, что свидетельствует о впечатляющем годовом росте в 39%. Среди кредитных продуктов наиболее динамично растут потребительские займы (+18,2% с начала года) и ипотека (+14,5%). Каждый из этих сегментов в июле прибавил по 4% в объеме. В целом, кредитование физических лиц в июле увеличилось на 3,7% до 8,9 трлн тенге, в то время как корпоративное кредитование сократилось на 0,2% до 7,2 трлн тенге.
В абсолютном выражении лидерами по наращиванию ссудного портфеля с начала года стали Halyk Bank (+490 млрд тенге), Kaspi (+399 млрд) и Сбербанк (+323 млрд). Среди других участников AQR, ни один не смог превысить стомиллиардный рубеж роста. Ближе всего к этой отметке подошли Альфа-Банк (+72 млрд), Банк ЦентрКредит (+67 млрд) и Евразийский банк (+65 млрд). В относительном выражении, среди универсальных игроков, наиболее высокие темпы роста портфеля продемонстрировали Kaspi (+25,8% за семь месяцев), Альфа-Банк (+20,5%) и Сбербанк (+18,0%). Halyk Bank показал умеренный рост в 10% с начала года, что на 2 процентных пункта выше темпов роста совокупного ссудного портфеля сектора. Четыре банка за отчетный период столкнулись с сокращением ссудных портфелей. Наихудшую динамику показали Jusan Bank (–321 млрд тенге) и АТФБанк (–124 млрд тенге). Портфель ForteBank уменьшился на 14,4 млрд тенге. Четвертым банком с отрицательной динамикой стал ICBC (–3,2 млрд тенге), играющий незначительную роль на рынке.
После значительного списания безнадежных займов Jusan Bank в июне, совокупный объем неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) в банковском секторе сократился на треть: с 1,2 трлн тенге на 1 июня до 800 млрд тенге на 1 июля. Тем не менее, в июле необслуживаемая задолженность снова начала расти, увеличившись на 19 млрд тенге за месяц. Почти половина этого прироста (по 9 млрд тенге) пришлась на Jusan Bank и Bank RBK. Эти два банка занимают соответственно первое и третье места по доле NPL в своих портфелях – 19% и 8,9%. Между ними располагается Евразийский банк с показателем NPL в 9%, где безнадежная просрочка за июль выросла на 1,3 млрд тенге. В целом по сектору, доля NPL на 1 августа увеличилась до 4,8% по сравнению с 4,77% месяцем ранее. По данным финансового надзора, в розничном кредитном портфеле доля займов с просрочкой более 90 дней составила 4,4%, а в портфеле юридических лиц – 5,4%. За июль провизии в банковской системе уменьшились на 44 млрд тенге (–3,1%). Регулятор сообщает, что безнадежная просрочка по займам юридических лиц покрывается провизиями на 91,9%, физических лиц – на 71,7%, а субъектов малого и среднего бизнеса – на 67,8%. Статистика покрытия резервами всех кредитов третьей стадии регулятором не публикуется.
Совокупная прибыль банковского сектора по итогам семи месяцев текущего года достигла 812 млрд тенге, что представляет собой рост более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пятерка наиболее прибыльных банков в июле осталась неизменной: Halyk Bank (254 млрд тенге с начала года), Kaspi (165 млрд), АТФБанк (127 млрд), Сбербанк (78 млрд) и Отбасы Банк (38 млрд). В секторе остался лишь один убыточный игрок – исламский Al Hilal Bank, который занимает предпоследнее место по объему активов среди БВУ. Его убыток за отчетный период составил 639 млн тенге. Среди банков, участвовавших в программе AQR, наименее прибыльным является Nurbank, заработавший 942 млн тенге. Стоит отметить, что год назад, на 1 августа 2020 года, Nurbank демонстрировал убыток в 40 млрд тенге. Годом ранее в Казахстане функционировали пять убыточных банков, три из которых (Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank) впоследствии были принудительно лишены лицензий. Самый значительный прирост прибыли по сравнению с прошлым годом показал АТФБанк (+125 млрд тенге). Основным источником его прибыли стал доход от восстановления провизий. Согласно отчетности по форме 700-Н, за первое полугодие текущего года АТФБанк зафиксировал положительную разницу между доходом от восстановления провизий и расходами на их формирование в размере 64 млрд тенге, а его чистая прибыль составила 85 млрд тенге. В июле АТФБанк отчитался о получении еще 42 млрд тенге прибыли, при этом объем сформированных банком провизий за этот месяц уменьшился на 52 млрд тенге.
