Малый и средний бизнес уже формируют почти 30% ВВП страны. Однако не все банки готовы активно поддерживать этот сектор кредитами. Где бизнесу искать финансирование?
К февралю этого года в стране зарегистрировано 1,59 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,7% меньше, чем в феврале 2019 года. Однако среди них 83,2%, или 1,33 млн, являются действующими компаниями, что на 4% больше, чем год назад.
Среди действующих МСБ 19,7% составляют малые юридические лица, 0,2% — средние, 16,1% — крестьянские и фермерские хозяйства, а 64% — индивидуальные предприниматели.
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны ежегодно увеличивается. В 2017 году валовая добавленная стоимость МСБ составила 14,3 трлн тг, или 26,8% от ВВП страны, в 2018 году — 17,6 трлн тг, или 28,4% от ВВП, а за три квартала 2019 года — 13,1 трлн тг, или рекордные 29,5% от ВВП РК.
Несмотря на растущую значимость МСБ в экономике, кредитование этого сектора заметно сократилось: объем займов малым компаниям в прошлом году составил 2,11 трлн тг, что на 10,8% меньше, чем годом ранее. Это составляет лишь 15,2% от общего объема кредитов экономике, против 18,1% год назад, и 29,3% от займов юридическим лицам, против 30,3% в 2018 году. Между тем, общий объем кредитования экономики банками РК вырос на 5,9% за год.
Несмотря на общее снижение кредитования, некоторые банки все еще считают МСБ приоритетным направлением. 22 из 27 банков второго уровня РК предлагают кредиты малому и среднему бизнесу на любые цели.
Самая низкая годовая эффективная ставка в сегменте у АТФБанка — от 13,2%. Также выгодные предложения у Народного Банка (от 14,2% и 14,8%) и Jýsan Bank (от 15%).
АТФБанк и Банк ЦентрКредит готовы предоставить суммы без ограничений малому и среднему бизнесу. Народный Банк и Jýsan Bank ограничивают максимальную сумму займа до 5 млрд тг. Евразийский Банк и Банк Китая в Казахстане ограничивают сумму займа до 25% от собственного капитала.
Максимальный срок займа в сегменте составляет до 120 месяцев (КЗИ Банк и Банк ЦентрКредит). На срок до 84 месяцев кредиты предлагают 11 банков, включая лидеров по ставкам — АТФБанк, Народный Банк и Jýsan Bank.
Следует отметить, что банки, предлагающие лучшие условия для МСБ, также являются наиболее ответственными кредиторами: АТФБанк лидирует по сокращению объема просроченных займов среди ТОП-10 банков РК. По итогам 2019 года кредиты с просрочкой свыше 90 дней у АТФБанка составили 67,1 млрд тг, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.
Для сравнения: в целом по банковскому сектору NPL 90+ выросли на 18% по сравнению с 2018 годом, а по крупнейшей десятке банков — на 15,9%. Улучшили качество портфеля и сократили просроченные займы всего 5 банков из ТОП-10. Среди лидеров по сокращению просрочки также Народный Банк, который входит в тройку лучших по ставкам кредитования МСБ: снижение на 13,4% за год, до 311,5 млрд тг.
При этом ссудные портфели за рассматриваемые периоды увеличились как у АТФБанка, так и у Народного Банка, что свидетельствует о росте кредитной активности этих финансовых институтов на фоне снижения объема токсичных активов.
фото: IntelligentHQ
