Крупнейший пенсионный фонд мира получил $339 млрд прибыли

Как сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Bloomberg, крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал рекордную прибыль за финансовый год, завершившийся в марте.

Японский Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) достиг прибыли от инвестиций в размере 25%, что составляет 37,8 трлн иен (или $339 млрд) за 12 месяцев до конца марта. Это наивысший результат с момента начала управления пенсионными резервами страны в 2001 году.

Наибольшую доходность фонду принесли зарубежные акции, с показателем в 59,4%. За ними следуют японские акции с доходностью 41,6%. Зарубежные облигации выросли на 7,1%, тогда как японские облигации потеряли 0,7%.

С момента назначения Масатаки Миязоно на пост президента GPIF в апреле 2020 года фонд не имел отрицательных кварталов, продолжая восстанавливаться после убытка в 17,7 трлн иен в начале прошлого года. Четвертый квартал подряд рост активов фонда достиг рекордных 186,1 трлн иен.

Выступая в Токио, Миязоно отметил, что доходность в 2020 финансовом году была «исторически высокой», однако предупредил о возможных сдерживающих факторах в будущем. Он также не ожидал такой доходности акций в этом году.

Мировой индекс MSCI World поднялся на 52% за год, японский индекс Topix вырос на 39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 107 базисных пунктов до 1,74%, а японские государственные облигации прибавили около 12 базисных пунктов, достигнув 0,12%. Доллар укрепился к иене почти на 3% за этот период.

В последние три месяца, завершившиеся в марте, фонд показал доходность в 5,7%, или 10 трлн иен. Японские акции принесли 9,3% доходности, в то время как индекс Nikkei 225 ненадолго превысил отметку 30 000 впервые за более чем 30 лет. Зарубежные акции обеспечили 12% доходности. Государственные и зарубежные облигации потеряли 0,4% и выросли на 1,6% соответственно.

По словам Эйдзи Уэда, главного инвестиционного директора GPIF, изменения на рынке в 2020 году предоставили фонду множество возможностей для пересмотра активов, что дало положительный опыт в управлении портфелем.

Инвестиции в индексы устойчивого развития (ESG) достигли рекордных 10,6 трлн иен на конец марта, увеличившись на 86% по сравнению с прошлым годом. В декабре фонд добавил два новых иностранных индекса ESG. GPIF ранее был лидером в области социально ответственного инвестирования, однако после ухода Хиромичи Мидзуно фонд стал менее активно высказываться на эту тему.

По мнению Наоки Фудзивары из Shinkin Asset Management, число инвестиций в ESG, вероятно, продолжит расти, учитывая растущие ожидания на японском фондовом рынке.

Эйдзи Хирано, бывший председатель совета GPIF, отметил признаки «пузыря» в отношении ESG и подчеркнул необходимость оценки влияния социально ответственного инвестирования на доходность.

GPIF планирует опубликовать ежегодный отчет о деятельности в области ESG в конце этого лета, сообщил Масатака Миязоно.

Элина Гринштейн

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business, чтобы первыми получать актуальную информацию!