Буровых установок в США стало больше впервые с кризиса

Во вторник мировые фондовые рынки показали незначительную коррекцию. Основные индексы в США и Европе снизились на 0,3-0,5% и 0,2-1,2% соответственно. Аналогичные изменения наблюдались на рынках России, Бразилии, Японии, Австралии и Индонезии. Китайские акции показали разнонаправленную динамику, в основном продемонстрировав рост до 1%. Значительный рост был отмечен в Израиле, Турции, Южной Корее и Индии.

Доля иностранных инвесторов в государственных облигациях США достигла минимальных значений за последние 20 лет. На прошлой неделе, на фоне предстоящих выборов в США, мировая стоимость акций упала на 2,4 трлн долларов, что сопоставимо с ВВП Франции. JPMorgan прогнозирует вывод 200 млрд долларов из мировых фондов акций пенсионными и суверенными фондами в третьем квартале этого года, что может продолжить оказывать давление на фондовые рынки. Хедж-фонды активно увеличивают короткие позиции по бумагам индекса Nasdaq. Количество ликвидированных хедж-фондов в мире в первом квартале 2020 года сократилось на более чем 300, что является рекордом за последние пять лет, согласно данным Hedge Fund Research.

Кандидат от Демократической партии на выборах в США Джо Байден снова увеличивает отрыв от республиканца Дональда Трампа. В первой половине 2020 года количество банкротств ритейлеров в США достигло исторического рекорда – 18 сетей подали заявления о банкротстве по статье 11. Apple временно приостанавливает взимание 30%-ной комиссии с разработчиков приложений за платные онлайн-услуги.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Китая на текущий год с 2,3% до 2%. Исполнение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем составляет всего 32,8% от запланированного, особенно низкие показатели наблюдаются по нефти. Пандемия коронавируса свела на нет трехлетний экономический прогресс в ряде европейских стран, заявили в МВФ. Прогноз по пассажирским авиаперевозкам на текущий год от IATA ухудшен с -63% до -66% в годовом выражении.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по воинской части в Армении рядом с городом Варденис. Министерство обороны Армении планирует использовать комплексы "Искандер" и С-300. Заместитель главы правящей партии Турции заявил, что нападение на Азербайджан будет рассматриваться как нападение на Турцию. Президент Турции подчеркнул, что Армения должна немедленно покинуть азербайджанскую территорию, акцентируя внимание на необходимости урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе.

Сырьевые товары продолжают находиться под давлением. Цены на нефть, упавшие во вторник на 4%, в среду продолжают снижаться на 0,9% и 0,8% для сортов Brent и WTI, до 41,1 и 38,9 долларов за баррель соответственно. Природный газ также подешевел на 0,6%, до 2,48 долларов за 1 млн БТЕ. Сектор драгоценных металлов дружно падает, за исключением палладия, который вырос на 0,3%. Серебро и платина потеряли 2% и 1,3% стоимости за унцию соответственно.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о восстановлении баланса на мировом рынке нефти, отметив актуальность рисков второй волны коронавируса. Основными проблемами на пути восстановления спроса на нефть остаются снижение торговли, ослабление экономик, карантинные ограничения и рост безработицы, считают аналитики банка Standard Chartered.

Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан прогнозирует ликвидацию избыточных коммерческих запасов нефти к концу 2021 года. При этом капитальные затраты в нефтяной отрасли США сократятся на 50% в годовом выражении, а добыча в Пермском бассейне к декабрю текущего года упадет до 3,8 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн меньше, чем годом ранее. В то же время количество нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы, до 183, а с учетом газовых общее количество буровых выросло на шесть единиц, до 261, согласно данным Baker Hughes.

Цена на газ в Европе в нидерландском хабе TTF превысила 150 долларов за 1 тыс. куб. м. По прогнозам "Новатэк", при холодной зиме стоимость газа может подняться выше 6 долларов за 1 млн БТЕ. Экспорт "Газпрома" с июня стабильно растет, и к концу года компания планирует продать за рубеж не менее 170 млрд куб. м.

Иран продолжает наращивать экспорт нефти, несмотря на санкции США. Среди сырьевых активов наиболее привлекательным выглядит уголь, считают в Morgan Stanley. Импорт стали в США за январь-август текущего года сократился на 20,7% в годовом выражении, до 16,4 млн тонн, сообщает Американский институт стали. В то же время в Китае, где наблюдается инфраструктурный бум, отмечается дефицит железной руды.

Распространение коронавируса после стагнации в выходные резко увеличилось, с 230 тыс. до 288 тыс. новых случаев соответственно. Индия (свыше 80 тыс. в сутки), США (+44 тыс.) и Бразилия (почти 32 тыс.) остаются лидерами по числу заражений. Общее количество случаев по состоянию на утро 30 сентября, по данным Worldometers, достигло 33,84 млн. Число смертей с начала пандемии превысило 1,012 млн.

Султан Биманов

Подпишитесь на наш канал Telegram!