Банковские кредиты плохи на 30%?

В отчете, опубликованном 13 марта, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings подчеркнуло, что банковский сектор Казахстана сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в детальной проверке балансов.

По мнению аналитиков агентства, казахстанские банки ожидает еще один сложный год. Они будут работать в условиях умеренного роста ВВП, нестабильного курса тенге и низких цен на сырьевые товары.

Агентство отмечает, что одним из основных недостатков банковской системы Казахстана остается высокий уровень кредитного риска. Официальная статистика по проблемным кредитам не отражает реальной ситуации: по оценкам агентства, их доля, включая реструктурированные кредиты, может достигать 25-30% всех кредитов банковской системы. Это связано с большим объемом проблемных активов, выданных ранее, и возможным ухудшением качества активов из-за агрессивного кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемых некоторыми банками.

Аналитики уверены, что стабилизация в банковском секторе наступит только после улучшения балансов банков.

Правительство обсуждает возможность предоставления 2 трлн тенге для сокращения объема проблемных кредитов, но эти средства, вероятно, будут направлены только в крупные, системно значимые банки. Ожидается, что предстоящие стресс-тесты и анализ качества активов, проводимые Национальным банком Казахстана, выявят скрытые проблемные кредиты и определят необходимость в дополнительных резервах и капитале. Однако обеспечение достаточной рентабельности остается сложной задачей для большинства казахстанских банков, и их стабильность зависит от готовности акционеров финансировать рост за счет капитала.

Ранее агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана на уровне "BBB-" и "A-3". Также подтверждены рейтинги по национальной шкале на уровне "kzAA" с негативным прогнозом.

Агентство отмечает низкое качество активов банковской системы, что негативно сказывается на экономических и фискальных показателях страны. Тем не менее, фискальная позиция Казахстана поддерживается сильными показателями баланса, учитывая значительный объем ликвидных активов, составляющих около 30% ВВП.

Согласно данным Национального банка Казахстана, на 1 февраля 2017 года сумма основного долга по банковским займам составила 15,304 трлн тенге. При этом сумма займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составила 1,097 трлн тенге, или 7,2% от ссудного портфеля. На 1 января 2017 года эта сумма составляла 15,511 трлн тенге, из которых 1,042 трлн тенге приходились на займы с просрочкой свыше 90 дней, или 6,7%.

Жанболат Мамышев