Kaspi.kz направила заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, сообщает DKNews.kz.
Количество акций, планируемых к продаже в ходе предстоящего IPO, пока не раскрывается, однако компания заявила, что цена предложения будет сопоставима с рыночной стоимостью расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже. На 29 декабря стартовая цена акций составляла $92, что на 1,6% ниже предыдущей стоимости. Ведущими андеррайтерами выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup.
Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выразил уверенность в том, что листинг на Nasdaq позволит привлечь более разнообразную базу инвесторов, что станет важным шагом для компании.
На Лондонской фондовой бирже рыночная стоимость Kaspi.kz оценивается в почти $19 миллиардов. Компания входит в число высокооцененных фирм, планирующих IPO в США в 2024 году, включая Reddit и Rubrik.
О начале подготовки к листингу на американской бирже было объявлено в апреле 2023 года в отчете за первый квартал. На тот момент компания находилась на начальной стадии процесса. Акционеры ожидают, что листинг в США расширит базу акционеров и увеличит ликвидность торгов.
В 2020 году Kaspi.kz успешно провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив 29,6 миллиона глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за каждую, что составило $1 миллиард. С начала 2022 года компания начала обратный выкуп расписок.
По состоянию на 1 октября 2023 года акционерами Kaspi.kz являются Baring Vostok (27,48% акций), Михаил Ломтадзе (24,63%) и Вячеслав Ким (23,43%), занимающий первое место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.
