ЕАБР выпустил облигации на 300 млн евро

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно осуществил первое с 2013 года размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций. Операция, проведенная 10 марта, позволила привлечь 300 миллионов евро под купонную ставку в 1% и доходность к погашению 1,2%.

Интерес инвесторов к еврооблигациям ЕАБР оказался значительным, о чем свидетельствует объем поданных заявок, который в ходе сбора превысил 1 миллиард евро. К моменту фиксации окончательной ставки общий спрос стабилизировался на уровне порядка 850 миллионов евро. Изначальный ориентир по доходности, установленный на отметке 1,5%, был впоследствии скорректирован в сторону снижения до 1,25–1,375%.

В число участников размещения вошли инвесторы из широкого географического спектра, включая Казахстан, Россию, а также страны Западной Европы, такие как Австрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Швейцария, и представители Восточной Европы и Ближнего Востока.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов подчеркнул важность данной сделки, отметив возвращение банка на международные рынки долгового капитала спустя почти десятилетие. По его словам, это первое размещение еврооблигаций ЕАБР с 2013 года, что свидетельствует о возросшем доверии инвесторов к возможностям вложения средств в экономическое развитие Евразийского региона.

Привлеченные в рамках данной эмиссии средства, как заявил Подгузов, будут направлены на финансирование ключевых проектных инициатив, реализуемых на территориях стран – участниц ЕАБР.

Стоит отметить, что в конце 2020 года ЕАБР уже успешно выпустил дебютные облигации на площадке AIX объемом 100 миллионов долларов США. Кроме того, в августе того же года банк привлек 40 миллиардов тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Евразийский банк развития представляет собой международную финансовую организацию, чья основная миссия заключается в стимулировании интеграционных процессов и содействии развитию экономик стран-участниц, в число которых входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов США. Учрежденный в январе 2006 года Российской Федерацией и Республикой Казахстан, со штаб-квартирой в Алматы, ЕАБР фокусируется на проектах с выраженным интеграционным эффектом в таких секторах, как транспортная инфраструктура, энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, а также машиностроение.