COVID: уроки для казахстанских банкиров

Сочетание карантинных ограничений и падения цен на нефть предвещает замедление экономического развития Казахстана, что неизбежно отразится на финансовом благополучии банковских клиентов, как корпоративных, так и розничных. Согласно отчету Национального банка, в апреле зафиксировано сокращение объема кредитования экономики на 1,8% по отношению к марту.

Екатерина Марушкевич, занимающая должность заместителя директора группы «Финансовые институты» в S&P Global Ratings, отмечает, что «все без исключения казахстанские банки ощутят влияние рисков, обусловленных ухудшением операционной среды». По ее словам, наиболее уязвимыми окажутся те финансовые учреждения, чье положение было нестабильным еще до введения чрезвычайного положения, страдавшие от недостаточного резервирования по проблемным займам и низкого уровня достаточности капитала.

Масштаб спада в деловой активности страны отчетливо проявляется в результатах регулярного опроса предприятий, проводимого Национальным банком. В первом квартале года доля компаний, не финансировавших основные и оборотные средства, возросла до 36% и 19,1% соответственно. Одновременно с этим, процент предприятий, использовавших банковские кредиты для финансирования основных средств, снизился до 4,7%. Банки, в свою очередь, предложили отсрочку платежей до трех месяцев тем заемщикам, чье финансовое состояние пострадало из-за карантина.

Как предупредили в пресс-службе Евразийского банка, «данная мера может повлечь за собой отложенные негативные последствия к августу-сентябрю, поскольку значительная часть заемщиков, вероятно, продолжит сталкиваться с трудностями при погашении своих обязательств».

В Евразийском банке подчеркивают, что в преддверии возрастания кредитных рисков первостепенное значение приобретает сбалансированное управление рисками и ужесточение критериев оценки заемщиков. По их мнению, готовность банков к принятию рисков будет напрямую зависеть от их капитальной устойчивости и качества имеющихся кредитных портфелей.

«Финансовые учреждения, придерживающиеся консервативной стратегии в области управления рисками, вероятно, продемонстрируют более умеренный рост доли проблемных кредитов (NPL) в среднесрочной перспективе, в отличие от тех, кто склонен к более агрессивному принятию рисков в текущей рыночной ситуации», – поясняют представители Евразийского банка.

Представители Банка ЦентрКредит заявили, что их подход к оценке рисков претерпел лишь незначительные корректировки в условиях пандемии: «Наш фокус сместился на более тщательный анализ кредитных рисков по существующему портфелю клиентов».

В условиях умеренности

Аналитики S&P прогнозируют, что к концу года общий объем кредитного портфеля банковского сектора Казахстана останется стабильным. По словам Екатерины Марушкевич, это объясняется двумя факторами: «С одной стороны, ожидается снижение спроса на кредиты как среди корпоративных, так и среди розничных клиентов. С другой – переоценка займов в иностранной валюте будет способствовать поддержанию объема портфеля в тенговом эквиваленте».

С 1 марта по 1 мая текущего года кредитный портфель Банка Хоум Кредит сократился на 7%. Для сравнения, в аналогичные периоды предыдущих двух лет наблюдался значительный рост – на 47% и 23% соответственно.

В пресс-службе банка отметили: «Несмотря на общее снижение объемов кредитования, мы зафиксировали заметный рост доли онлайн-займов, достигшей 23% в первом квартале. Ожидается постепенное восстановление кредитной активности по мере смягчения карантинных ограничений, что уже начинает проявляться».

На 1 мая доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в Банке Хоум Кредит достигла 3,42%, что на 0,41% выше показателя предыдущего месяца.

Представители организации заявили: «Этот показатель почти втрое превосходит среднерыночный уровень, составляющий 9,41%. Низкая доля проблемных займов объясняется спецификой нашей деятельности – банк специализируется на выдаче кредитов на небольшие суммы, не превышающие 2 млн тенге».

Как подчеркнули в пресс-службе, вхождение в международную группу позволяет Банку Хоум Кредит использовать передовой опыт и знания коллег из девяти стран для совершенствования своих андеррайтинговых и скоринговых систем.

В банке пояснили: «Увеличение объема просроченных кредитов за последний месяц объясняется двумя факторами: сокращением объемов выдачи займов и временным приостановлением работы филиалов. Кроме того, на ситуацию повлияла потеря дохода жителями пригородных зон, чья занятость была связана с городскими предприятиями, временно прекратившими деятельность из-за пандемии». Чистая прибыль Банка Хоум Кредит на 1 мая составила 9,7 млрд тенге, что на 2,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые четыре месяца текущего года Евразийский банк продемонстрировал прибыль в размере 1,6 млрд тенге, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

«Сокращение объемов кредитования в апреле было обусловлено объективными причинами, такими как закрытие партнерских торговых сетей, включая торговые центры и автосалоны. Однако уже в мае мы наблюдаем оживление деловой активности», – заявили представители пресс-службы банка.

В Евразийском банке отметили, что режим чрезвычайного положения и карантинные меры ясно продемонстрировали необходимость для финансовых институтов переходить на цифровые платформы. «Если прежде информационные технологии рассматривались как вспомогательный инструмент, то теперь они стали ключевым элементом бизнес-процессов. Большая часть банковских услуг будет предоставляться посредством удаленных каналов и систем цифровой идентификации», – подчеркнули в банке.

В Банке ЦентрКредит зафиксированы лишь незначительные изменения в сфере кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Объем портфеля в целом сохранился на прежнем уровне. С учетом ослабления карантинных мер многие предприятия МСБ постепенно возобновляют свою деятельность, что ведет к росту спроса на кредиты. Мы ожидаем увеличения предпринимательской активности и соответствующего расширения кредитного портфеля», – сообщили в банке. Розничное кредитование в Банке ЦентрКредит сократилось на 30%, однако банк уже восстановил свою работу в полном объеме, предлагая клиентам весь спектр кредитных продуктов.

Взгляд в будущее

В казахстанском дочернем банке ВТБ за первые четыре месяца года общий объем кредитного портфеля практически не изменился, однако его внутренняя структура претерпела трансформации. В частности, продажи ключевых банковских продуктов сократились почти в два раза, тогда как клиенты стали активно обращаться к инструментам государственных программ поддержки.

Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло уточнил: «В розничном секторе это проявилось в повышенном спросе на автокредиты, а в сегменте МСБ – в финансировании предпринимателей, пострадавших в результате режима чрезвычайного положения, по льготной ставке до 8%».

По оценке Забелло, корпоративное кредитование может достигнуть докризисных показателей ориентировочно к середине следующего года, в то время как розничный сегмент имеет шансы восстановиться уже в четвертом квартале текущего года.

«Тем не менее, развитие ситуации будет определяться продолжительностью пандемии и масштабом применяемых карантинных мер. Очевидно, что возможная вторая волна коронавируса способна существенно усугубить текущее положение», – заключил Забелло.

Прибыль Jýsan Bank, которая по итогам первого квартала достигала 22 млрд тенге, сократилась до 12 млрд тенге к концу четырех месяцев.

В банке подчеркнули: «Однако, несмотря на снижение, этот показатель существенно превосходит результаты аналогичного периода 2019 года. В текущем году Jýsan Bank утвердил пятилетнюю стратегию развития, центральным элементом которой является создание собственной экосистемы и полная цифровизация всех услуг и внутренних процессов».

Аналитики S&P предполагают, что благоприятное качество кредитного портфеля сохранится благодаря нестабильности на международных рынках.

Марушкевич отмечает: «Кредитный портфель может быть пополнен за счет займов крупным корпоративным клиентам, которые до кризиса отдавали предпочтение привлечению капитала на зарубежных рынках, но теперь могут обратиться за финансированием в отечественные банки».

Гибкие форматы работы: новые реалии

После снятия карантинных ограничений финансовые организации активно пересматривают свои рабочие процессы, оценивая необходимость постоянного присутствия сотрудников в офисе. Так, уже в июне микрофинансовая компания KMF внедрила частично удаленный режим для части персонала своего головного офиса.

В KMF сообщили: «Некоторые сотрудники будут работать из дома, посещая офис только для важных совещаний. Если это не повлияет на продуктивность, мы рассмотрим более глубокие изменения, такие как создание гибких рабочих станций в конференц-залах для тех, кто приходит в офис, вместо закрепленных рабочих мест».

Опрос, проведенный в Банке ЦентрКредит, выявил, что 32% сотрудников отмечают повышение собственной эффективности при удаленной работе, а 89% респондентов указали на экономию личных средств. В целом, 82% опрошенных выразили готовность и желание продолжать работу в дистанционном формате.

В Банке ЦентрКредит заявили: «Приняв во внимание все преимущества, включая сокращение затрат на аренду офисных помещений и обустройство рабочих мест, мы инициировали проект по постоянному внедрению удаленного формата работы». Банк планирует перевести до 30% персонала, не взаимодействующего напрямую с клиентами, на дистанционный режим.

Евразийский банк, хотя и не анонсирует полный переход на удаленный режим, признает значительные преимущества нового формата: «Изменения, вызванные пандемией коронавируса, способствуют тому, что большая часть сотрудников станет более мобильной и получит возможность работать за пределами офиса. Стационарные компьютеры будут использоваться ограниченно, в основном аналитиками, бухгалтерами и разработчиками».

В Банке ВТБ отмечают, что в период карантина сотрудники, работавшие дистанционно, продемонстрировали высокий уровень эффективности и оперативности.

Забелло проинформировал: «Мы организовали дистанционную работу для около 50% персонала бэк-офиса. Это позволило не только обеспечить соблюдение санитарных требований, но и оптимизировать затраты на аренду офисных площадей. Уже сейчас очевидно, что в будущем мы переведем до половины штатного состава на постоянный удаленный режим».

В Jýsan Bank выразили мнение, что полная реализация режима удаленной работы сопряжена со сложностями. «Полный переход на дистанционный формат не представляется возможным, поскольку для обеспечения непрерывной работы системы необходимо физическое присутствие определенных категорий сотрудников на рабочих местах. Тем не менее, позитивный опыт удаленной работы, накопленный в период карантина, послужил катализатором для ускорения цифровой трансформации», – подчеркнули в Jýsan.