«АЛМЭКС» продал 10% акций Халык Банка

Акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС» успешно завершило продажу 29,32 миллиона глобальных депозитарных расписок (ГДР), каждая из которых эквивалентна 40 простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Данный объем ГДР соответствует 10% от общего числа размещенных акций банка. Об этом официально сообщила пресс-служба «АЛМЭКС».

Предложение ГДР было ориентировано на широкий круг квалифицированных институциональных инвесторов, находящихся за пределами Республики Казахстан, а также на отечественных инвесторов, привлеченных посредством предложения на бирже Astana International Exchange (AIX).

Согласно опубликованным данным, 23,63 миллиона ГДР были приобретены крупными международными институциональными инвесторами вне Казахстана. Оставшиеся 5,68 миллиона ГДР нашли своих покупателей среди казахстанских и международных инвесторов в рамках размещения на AIX. Общая валовая выручка от сделки составила 344,47 миллиона долларов США, из которых 66,77 миллиона долларов были получены от торгов на AIX.

Заключительный этап сделки и начало допуска к торгам ГДР, которые были предложены на Лондонской фондовой бирже (LSE), ожидаются 8 октября 2019 года. Торги в отношении ГДР и акций на Astana International Exchange планируется начать 9 октября 2019 года. По завершении данного предложения, доля владения «АЛМЭКС» в банке составит приблизительно 64,7%, что эквивалентно 7,58 миллиардам акций от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) акций банка.

Напомним, ранее, 27 сентября, холдинговая группа «АЛМЭКС» объявила о своих намерениях реализовать на бирже как минимум 5% акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных в форме не менее 14,66 миллиона глобальных депозитарных расписок. Каждая такая ГДР, как уточнялось, соответствует 40 простым акциям банка. В «АЛМЭКС» отмечали возможность увеличения объема предложения по итогам процесса сбора заявок. Окончательная цена предложения ГДР и их итоговое количество должны были быть согласованы между совместными глобальными координаторами и продающим акционером по завершении сбора заявок.

Размещение ценных бумаг осуществлялось параллельно на двух площадках: Лондонской фондовой бирже (LSE) и Astana International Exchange (AIX) в Нур-Султане. Прием заявок стартовал 30 сентября, и в «АЛМЭКС» выражали уверенность в завершении размещения к 3 октября.

Основная цель данной сделки – существенное повышение ликвидности глобальных депозитарных расписок Народного банка. В официальном заявлении подчеркивалось, что после завершения предложения ГДР, «АЛМЭКС» сохранит статус контролирующего акционера Халык Банка, владея не менее 51% акционерного капитала. На текущий момент акционерная доля «АЛМЭКС» в Народном банке составляет 74,7%. Оставшиеся 25,3% акций находятся в свободном обращении, из них 16,2% составляют ГДР, размещенные после первичного публичного предложения (IPO) Халык Банка в 2006 году.