Экспрессы делают кассу

К концу апреля текущего года совокупная задолженность предприятий Казахстана по кредитам снизилась на 4,2% с начала года, достигнув отметки в 16,4 триллиона тенге. В то же время, кредитный портфель физических лиц за аналогичный период, напротив, увеличился на 2,8%, составив 6,2 триллиона тенге. Такие данные представлены в свежем аналитическом обзоре Первого кредитного бюро (ПКБ).

В исследовании отмечается, что в апреле объемы выдачи займов физическим лицам продемонстрировали значительный рост, впервые в этом году превысив 300 миллиардов тенге. Основными двигателями рынка по объемам выдачи стали розничные беззалоговые кредиты, увеличившиеся на 19% за месяц, и ипотечные займы, показавшие рост на 28%. При этом необеспеченные кредиты формируют львиную долю в общей структуре задолженности физических лиц – 54,7% по состоянию на 1 мая текущего года.

Конкуренция за клиента усиливается

По информации Национального банка, общий объем потребительских займов, выданных банковским сектором населению, к началу мая достиг 3,48 триллиона тенге (в статистике регулятора кредиты без залога не выделяются отдельно). Рамазан Досов из Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) сообщил, что наибольший объем такого портфеля принадлежит Kaspi – 1084 миллиарда тенге. В топ-5 также вошли Народный банк – 706 миллиардов, ДБ «Сбербанк» – 242 миллиарда, БЦК – 132 миллиарда и АТФБанк – 126 миллиардов тенге.

Эксперт АФК пояснил, что значительная часть займов Kaspi (81,6%) приходится на потребительские финансовые услуги, предоставляемые в торговых точках и магазинах партнеров. Остальные 18,4% – это так называемый e-Finance, то есть кредиты, оформленные через интернет, включая мобильные приложения.

Финансовый аналитик Александр Криенко считает, что изменение стратегий банков второго уровня (БВУ), которые ранее фокусировались на залоговых ссудах, в сторону потребительского кредитования может быть обусловлено восприятием последних как менее рисковых. Он объясняет это тем, что в случае просрочки по ипотечному займу судебные процессы по взысканию залога могут быть длительными, тогда как по экспресс-кредитам, как правило, меньшего размера, счет заемщика может быть арестован значительно быстрее, что ускоряет возврат средств банку.

Статистика ПКБ подтверждает относительно небольшой размер беззалоговых займов: средняя сумма такой ссуды на начало мая составляла 297 тысяч тенге. Исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева уточнила, что 47% от общего количества выданных кредитов приходятся на суммы менее 150 тысяч тенге, однако по объему задолженности этот сегмент составляет лишь 9,8%. Более половины портфеля по сумме задолженности (58,5%) формируют кредиты в диапазоне от 500 тысяч до 3 миллионов тенге.

Банки активно адаптируются к рыночным тенденциям и меняют свои стратегии. Например, Банк ЦентрКредит (БЦК) начал выдавать необеспеченные ссуды только в прошлом году. Председатель правления БЦК Галим Хусаинов в интервью «Курсиву» рассказал, что переход на такие займы продиктован новой стратегией банка, которая отражает ситуацию в экономике. По его словам, многие розничные займы в Казахстане фактически берутся на развитие малого бизнеса, так как физическому лицу получить беззалоговый кредит зачастую проще, чем юридическому.

В Народном банке доля необеспеченных ссуд в розничном портфеле (без учета кредитных карт) увеличилась до 70% к 1 июня. Это на 2% больше, чем на 1 января, что свидетельствует о тенденции к росту объема и доли беззалоговых кредитов, как прокомментировали в пресс-службе банка. По аналогичному пути идут ForteBank и Bank RBK, у последнего доля потребительских ссуд в розничном портфеле достигла 85% к 13 июня.

Все опрошенные «Курсивом» банки активно используют маркетинговые инструменты, предлагая клиентам различные программы лояльности, бонусы и розыгрыши ценных призов, включая автомобили. Возможно, эти маркетинговые стратегии влияют на стоимость экспресс-кредитов. По данным Рамазана Досова, средневзвешенная ставка по выданным потребительским займам, согласно статистике Нацбанка, выросла с 19% в начале года до 20,7% годовых к 1 мая.

В чем проблема?

В прошлом месяце регулятор выразил обеспокоенность ростом необеспеченного кредитования в стране. Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил, выступая в мае в парламенте, что потребительские займы имеют порядка 5 миллионов человек, а их общая задолженность превышает 4 триллиона тенге. Он подчеркнул, что наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе, включая онлайн-кредиторов, кредитные товарищества и ломбарды.

Александр Криенко, однако, выразил удивление тем, что регулятор фокусируется на предотвращении формирования «пузыря» только среди нерегулируемых организаций. Он указал на две основные опасности роста таких ссуд в банковском секторе: дополнительную нагрузку на доходы населения и потенциальное создание дополнительной нагрузки на БВУ в виде провизий согласно требованиям Базеля III, что может повлиять на их финансовую стабильность.